交易核心条款 - TechStar及目标公司Seyond Holdings Ltd 与蔚来集团全资子公司Nio Nextev Limited订立认购协议 目标公司有条件同意向Nio Nextev发行约2867.21万股股份 占交割后总股本的2.21% 总认购价格约2.867亿港元 每股价格为10.00港元 [1] - 公司拟通过多家资本市场中介机构向专业投资者配售840.95万股PEF配售股份 募资8409.5万港元 [1] - 此次获准许股权融资的所得款项总额约为3.71亿港元 所得款项净额估计约为3.605亿港元 相当于每股净发行价约9.72港元 [1] 资金用途规划 - 约60%的募集资金净额将用于研发新激光雷达架构、硬件及软件升级 [1] - 约20%将用于升级现有生产线 [1] - 约10%将用于继承公司的全球扩张 [1] - 约10%将用于一般公司用途 [1] 交易相关方与背景 - 认购方Nio Nextev Limited为一家于香港注册成立且由蔚来集团全资拥有的投资控股公司 [2] - 蔚来集团为高端智能电动汽车市场的先驱及领先企业 且目前为目标公司的主要客户 [2] 上市安排 - 继承公司已向联交所申请批准其股份及上市权证于联交所主板上市及买卖 [2] - 联交所已于2025年11月11日授出原则上批准 [2] - 于交割后 继承公司股份及继承公司上市权证将在联交所主板上市 [2]