公司战略调整与业务聚焦 - 公司正处于关键战略转折点，过去两年启动“基地重建”计划，加速结构性调整 [1] - 公司出售非核心业务，将资源进一步集中于高价值的半导体业务，特别是在汽车照明、先进光学、传感器以及AI相关应用领域 [1] - 公司正在加深中国市场的合作，去年成立了中国发展中心，今年11月又设立IC设计中心，重点服务机器人、AR/VR等赛道 [1] 中国市场战略与重要性 - 公司执行副总裁强调中国市场的重要性和特殊性，表示将持续关注并投资中国市场，确保团队与客户紧密连接 [1] - 公司在中国有后端布局，旨在通过更具韧性的供应链满足“在中国，为中国”的战略，并希望实现“在中国，为全球” [1] - 公司认为，如果企业能够在中国保持一定的竞争力，那么在全球都可以保持竞争力 [3] - 公司CMOS、传感器与ASIC事业部中，约40%的营收来自中国市场 [3] - 中国汽车市场创新产品采用速度非常快，全新平台在中国可能6至9个月落地，而在欧洲需要3至4年 [14] - 中国在自动驾驶领域走在全球前列，无论是立法进展还是技术发展都迅速，且创新落地快，能在成本和质量间保持平衡 [14] 业务增长动力与营收结构 - 公司增长核心动力首先来自汽车市场，在中国和欧洲的汽车细分领域持续保持领先地位，更多创新型LED和传感器解决方案落地 [10] - 第二是消费电子（主要是智能手机），高端手机对高端传感器需求明显提升，折叠屏、多屏设备等趋势让传感器需求持续增长 [10] - 第三是工业和医疗领域，去年存在库存但今年已逐步消化，三季度表现良好 [11] - 公司整体业务营收结构为：汽车业务占比约40%，消费电子约30%，工业与医疗约30% [12] - 公司将继续在汽车、消费电子、工业和医疗三个细分领域加大技术投入和创新 [3] 行业趋势与AI驱动 - 随着AI发展，传感器等产品会得到更广泛的应用，用于收集现实环境信息并传递到数字世界 [3][5] - 在3D环境映射应用中，传感器将发挥更重要作用，用于收集环境信息、鉴别物体和人体，形成3D映射，并与AI融合更紧密 [5] - 机器人、自动驾驶、智能家居以及智能工业等领域，在AI推动下会更多地使用传感器产品组合 [5] - 整个半导体行业的增长约有15%来自AI的推动 [6] - AI正处于初期阶段，但看到快速增长势头，资本投入活跃，许多公司开始从AI驱动的产业链中获得切实收益 [6] 半导体市场现状与展望 - 半导体行业进入复苏阶段，AI驱动的新需求不断显现 [4] - 整体市场旧的库存基本清理，能满足市场基本预期 [8] - 汽车业务整体处于上升趋势，传感器和照明产品的应用规模都在增大 [8] - 手机市场相对平稳，公司已进入高端手机市场，采用率和市场占有率表现良好 [8] - 工业领域增长较为缓慢，但仍在稳步发展，正处于缓慢恢复过程 [8]