境内债务重组完成 - 公司最后一笔境内债券重组方案于12月3日获债券持有人会议审议通过，标志着涉及9笔、合计规模约137.7亿元人民币的境内债务重组方案已全部通过 [2][3] - 9笔债券涉及公司及其附属公司碧桂园地产与腾越建筑科技，重组方案将调整本息偿付安排，并为持有人提供购回选项、股票选项、一般债权选项等选项 [3] - 公司将根据重组方案安排债券持有人进行选择及分配，并适时进行后续披露 [3] 境外债务重组推进 - 公司于12月3日召开股东特别大会，涉及境外债务重组的全部十项普通决议案均获高票通过，赞成票比例均超过99% [5][6][7] - 决议案批准发行合计约130亿美元的强制性可转换债券，具体包括：A部分最高约75.15亿美元、B部分最高约54.43亿美元、C部分最高约0.39亿美元 [7] - 决议案还批准发行最多11.57亿份SCA认股权证、用于工作费用安排的最多约9.14亿股新股份、用于大丰银行双边贷款解决方案的最多约1685万股新股份，以及股东贷款股权化协议下最多约155亿股资本化股份 [7] 公司经营与销售数据 - 公司11月未经审核经营简报显示，当月实现归属公司股东权益的合同销售金额约23.5亿元人民币，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约30万平方米 [3] - 公司表示随着境内外债务重组推进，正努力恢复正常经营，经营重心将从保交房向资债修复与正常经营转段 [4][8] - 公司提出未来将坚守交付底线、坚定品质追求，坚持以客户为核心，全力提升产品力、服务力和成本力 [4] 管理层与治理架构调整 - 公司执行董事及总裁莫斌自12月4日起调任为联席主席，其将继续担任公司执行董事 [2][3] - 公司表示设置联席主席有利于促进董事会有效运作，以应对公司在新时期所面临的业务挑战 [4] - 在境外债重组决议案表决中，公司控股股东必胜集团及其关联方、执行董事莫斌以及股份奖励计划受托人均依据规则放弃表决权，由独立股东参与投票 [6] 公司战略方向转变 - 公司债务重组决议案聚焦于资本结构优化、长期价值锁定、运营保障体系三个关键着力点 [8] - 公司董事会主席杨惠妍在11月集团月度管理会议上强调，市场已全面进入买方市场，需彻底改变经营思维，从大规模、快周转的增量开发转向精细化运营 [8] - 公司提出要将“以客户为核心”嵌入标准、设计、材料、建造、运维与服务的全流程 [8]