2025年以来,基金公司着手检视并调整产品业绩比较基准与投资策略的一致性 告别“基金盲盒” 业绩比较基准不再“随便写写”
证券日报·2025-12-05 00:15
本报记者 吴珊 一场涉及37万亿元公募基金的深刻变革,正悄然影响着投资者手里的每一只基金——投资不再凭感觉,基金业绩优劣,终 于有了清晰可依的标尺。 "过去我把'业绩比较基准'当成产品说明书里的'装饰文字',后来才发现,导致我亏损的基金,恰恰是实际投资方向偏离基 准。"基民李先生的这番话道出了不少投资者的心声。 业绩比较基准,这个曾经被很多人忽略的细节指标,如今正成为公募基金行业规范发展的关键抓手。随着推动公募基金高 质量发展、强化业绩比较基准约束作用的政策举措相继落地,今年以来,多家基金公司着手检视并调整旗下产品业绩比较基准 与真实投资策略的一致性,尤其是5月份以来,基金变更业绩比较基准步伐明显加快。 基金公司"批量改作业" Wind资讯数据显示,截至12月4日,年内共有220只基金变更业绩比较基准,较去年同期增长73.23%,尤其是5月份以来, 调整步伐明显加快,至少有150只基金参与其中。 "这一趋势正是基金公司主动响应监管要求,为行业高质量发展而校准航向的具体体现。"华南地区某中型公募机构相关人 士在接受《证券日报》记者采访时表示,基金变更业绩比较基准的核心是让其真实反映投资风格。长期来看,把"基准为 ...