债务重组方案获得批准 - 公司9笔境内债券重组方案已全部获得相关债券持有人批准，涉及境内债务合计约137.7亿元人民币 [1] - 公司规模约177亿美元的境外债务重组方案已获得香港高等法院正式批准 [1] - 境外债务重组方案此前获得债券持有人高票通过，其中银团贷款组别赞成票对应债权金额占比83.71%，美元债及其他债权组别赞成票对应债权金额占比96.03% [1] 重组方案核心条款 - 境内债务重组预期本金可实现50%以上削减，期限最长延至10年，且明确未来5年内无兑付压力 [1] - 境外债务重组能降低有息债务约117亿美元（对应约840亿元人民币），新债务工具的融资成本大部分大幅降至1.0%—2.5%的低位区间，且最长债务期限达11.5年 [2] - 境内外债务重组整体降债规模超过900亿元人民币，未来5年兑付压力极大缓解 [2] 重组对公司财务与经营的影响 - 重组将确认最高约700亿元人民币的重组收益，将增厚净资产，显著改善公司资产负债表 [2] - 重组后公司短期偿债压力骤减，每年能节省巨额债务支出，未来五年内无集中兑付压力，为经营恢复提供了宝贵的缓冲期 [2] - 集团董事会主席表示，重组通过是债权人对公司未来的认可，将为公司恢复正常经营争取更宽松的空间，是公司的“二次创业” [2]