告别“基金盲盒” 业绩比较基准不再“随便写写”
证券日报·2025-12-05 07:04

2025年以来,基金公司着手检视并调整产品业绩比较基准与投资策略的一致性 告别"基金盲盒" 业绩比 较基准不再"随便写写" 一场涉及37万亿元公募基金的深刻变革,正悄然影响着投资者手里的每一只基金——投资不再凭感觉, 基金业绩优劣,终于有了清晰可依的标尺。 "过去我把'业绩比较基准'当成产品说明书里的'装饰文字',后来才发现,导致我亏损的基金,恰恰是实 际投资方向偏离基准。"基民李先生的这番话道出了不少投资者的心声。 业绩比较基准,这个曾经被很多人忽略的细节指标,如今正成为公募基金行业规范发展的关键抓手。随 着推动公募基金高质量发展、强化业绩比较基准约束作用的政策举措相继落地,今年以来,多家基金公 司着手检视并调整旗下产品业绩比较基准与真实投资策略的一致性,尤其是5月份以来,基金变更业绩 比较基准步伐明显加快。 基金公司"批量改作业" 业绩比较基准是基金合同的核心要素与产品设计的根本,贯穿于基金投资运作全周期,既界定了基金的 投资范围与风格特征,也是客观评估基金长期表现的专业参照。 今年5月份,证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》,要求强化业绩比较基准的约束作用。 10月底,证监会发布了《公开募集证券 ...