新国标政策内容与影响 - 电动自行车强制性新国标（GB 17761-2024）于12月1日全面落地实施，旧版标准车辆同步禁止销售 [1] - 新国标被称为“史上最严”，通过材料阻燃、身份追溯、技术管控等多维度提升安全门槛 [1] - 新国标规定车速不超过25km/h时，塑料总质量不超过整车质量的5.5%，并提出增加北斗定位、通信与动态安全监测功能，鼓励安装后视镜和转向灯 [1] 市场现状与价格变化 - 多地多数电动车行已开始售卖新国标电动车，但在售型号单一且数量不多 [1] - 每辆新国标电动车的成本价上涨约几百元不等 [1] - 有店主表示，新国标在安全方面有很大提升，但价格有所上涨，例如新国标电动自行车定价为2799元，而同等电池规格的旧国标产品定价为1699元 [1] 行业趋势与供给侧改革 - 新国标本质上是一次更深度的供给侧改革，通过强化企业自产车架等关键零部件的能力，设立更高的资金和资质壁垒，加速中小厂商出清，进一步提升行业集中度 [1] - 新国标倒逼企业加速产品结构调整，智能化、锂电化成为发展主线 [2] - 中长期看，行业需求仍具备增长空间，新国标将加速产品向智能化、高端化升级，盈利能力有望得到提升 [2] - 软件订阅服务等新业务形态有望开启行业第二增长曲线 [2] 市场规模测算 - 根据两轮车新国标强制加装北斗模块要求，基于2024年4.3亿辆电动两轮车保有量和10-30元单车模块成本测算，北斗加装市场规模达43-129亿元 [2] 相关公司动态 - 爱玛科技为两轮电动车龙头 [2] - 移为通信自主研发的IOT智能终端支持4G通信及北斗/GPS/LBS三重定位等功能，可满足政策合规与厂商智能化需求，配备其终端的电动车已通过新国标认证送检 [2]