文章核心观点 - AI时代下，显存带宽和容量的升级是核心，存算一体是发展趋势，近存计算领域处于高景气状态，存在投资机遇 [1] 投资方向与产业链分析 - 存储方案厂商：CUBE技术的必要配套环节，通过定制设计方案推动产业化并进军高端市场，重点关注有存储原厂支持且具备先发优势的龙头企业，同时关注布局超薄LPDDR堆叠方案的公司 [1] - 半导体设备：受益于先进封测需求升级，产业配套需求增长，配合工艺优化与良率提升，加速供应链国产化进程，重点关注刻蚀、键合、减薄等设备领域 [1] - 先进封装：是高端存储领域的核心突破口，设备可获得性较高，中国大陆厂商的先进封装能力已处于行业前列并正在积极扩充产能 [1] - 逻辑芯片公司：作为投资方向之一被提及 [1]