境内债务重组方案获全面通过 - 碧桂园旗下债券"H16腾越2"的重组方案获债权人会议通过 至此 公司境内债务重组所涉的9只债券方案均已获通过 涉及债券余额总计137.7359亿元人民币 [1] 核心重组方案：本息偿付安排调整 - 重组方案核心为调整重组债券的本息偿付安排 本金兑付期限延长至2035年9月2日 [1] - 以"H16碧园5"为例 自2031年9月2日起分9期每半年兑付一次 前四年兑付比例分别为1% 2% 3% 4% 自2034年3月2日起兑付比例分别为15% 15% 20% 30% [1] - 截至2025年9月2日基准日的未付利息按1%年利率重新计算 基准日起按1%年单利计息 利息于2035年9月2日一次性支付 [1] - 对在持有人会议中投全部同意票的持有人 按持有张数的0.1%提前兑付并注销债券 同时豁免全部利息 [1] 增信保障措施调整 - 接受本息兑付安排调整的持有人需同步接受增信保障措施调整 包括解除部分增信担保措施 以及豁免因市场 政策等非主观原因导致的资产价值波动不被视为违约的约定 [2] 现金购回选项 - 公司为持有人提供现金购回选项 购回方拟以不超过4.5亿元人民币的现金对标的债券开展购回 价格为债券面值的12% [3] - 购回将按比例配售 不同标的债券最终获配比例可能不同 未获配部分可参与后续选项 [3] 股票抵债选项 - 公司提供股票抵债方案 将在中国香港向特殊目的信托增发不超过特定数量的普通股股票用于抵债 [3] - 预计增发股票数量不超过14.6亿股 可视情况提高限额 股票定价为2.6港元/股 [3] - 选择股票选项的持有人需同意豁免该部分债券已产生的一切利息 [3] - 增发后24个月内按月指令出售股票 未出售部分在第25个月强制出售 以出售所得净额等值人民币进行兑付 [3] 转化为一般债权选项 - 持有人可选择将所持债券份额以对应未偿本金金额为基数 转换为对发行人的非债券形式的一般债权 [4] - 完成转换的债券份额将予以注销 一般债权的兑付日延迟至2033年 利率为每年1% [4]