债券条款与现状 - 公司宣布开始与2026年2月19日到期的、可转换为Nacon公司现有普通股的高级有条件担保债券的持有人进行讨论 [1] - 该债券贷款于2021年2月12日设立，总额为8730万欧元，在巴黎泛欧交易所的Euronext Access市场交易 [2] - 截至新闻稿发布日，仍在巴黎泛欧交易所Access市场交易的债券未偿本金总额为5740万欧元，到期时按103%偿还，即5910万欧元 [3] 再融资安排与未偿余额 - 公司已于2025年11月24日宣布，通过与贷款银团达成一项附带此类融资常规抵押品的信贷协议，获得了4300万欧元的再融资安排，还款期为6年 [4] - 考虑到部分再融资后，截至当日未进行再融资的债券未偿余额约为1600万欧元 [5] 重谈判动因与目标 - 若公司在到期日进行全额现金偿付，将过早动用其现金资源，从而显著限制其发展前景 [6] - 为维护公司利益，保持运营和财务灵活性以符合其战略目标，公司拟向债券持有人提议重新谈判债券条款，包括但不限于修改债券条款和条件，及可能延长债券期限 [6] 后续程序与公司背景 - 根据适用的法律和监管规定，讨论后（如适用）可召集所有债券持有人就债券条款和条件的任何修改进行投票 [7] - 公司2024-25财年IFRS销售额为2.88亿欧元，是欧洲电子游戏发行、移动及游戏配件设计与分销以及音视频产品领域的参与者，拥有超过1300名员工 [8]