市场表现与领涨板块 - 12月5日A股三大指数午后异动拉升，算力硬件表现强势，CPO（光电共封装）、铜缆高速连接方向领涨市场 [1] - 截至14:36，光模块CPO含量超56%且同类费率最低的创业板人工智能ETF华夏（159381）上涨1.19%，当日成交超3亿元 [1] - 5G通信ETF（515050）上涨0.43%，云计算50ETF（516630）上涨0.52% [1] AI基础设施市场规模与资本支出预测 - 美银预计到2030年，AI基础设施的市场规模将达到8000亿人民币 [1] - 预计中国AI总资本支出的三分之一将投入在AI基础设施领域 [1] 产业链影响与价值重估 - 在算力扩张与政策推动下，中国的电力、制造等传统优势产业链将迎来价值重估 [1] 外资机构观点与行业展望 - 外资对中国AI基础设施板块愈发关注 [1] - 麦格理分析师表示，过去几年中国AI基础设施板块表现相对落后，目前部分子行业开始反弹，与美股相关行业的估值差距在缩小 [1] - 麦格理分析师认为，如果中国加速在AI领域的投入，预计相关标的与美股的估值差距将被完全抹平 [1] - 瑞银经济学家表示，中国在新型基础设施领域已经存在“适度超前”布局 [1] - 瑞银预计在“十五五”规划下，一体化算力网络建设、信息通信网络等一切服务于AI规模性应用需求的基建行业将有较大的产业支持力度 [1]