Capricor Therapeutics Announces Pricing of $150 Million Public Offering of Common Stock

公开增发详情 - 公司以每股25美元的价格进行承销公开发行,发行6,000,000股普通股 [1] - 公司授予承销商一项30天期权,可按公开发行价(扣除承销折扣和佣金)额外购买最多900,000股普通股 [1] - 此次发行预计将于2025年12月8日左右完成,需满足惯常交割条件 [1] - 在不考虑承销商行使超额配售权的情况下,本次发行预计总收益为1.5亿美元(扣除承销折扣、佣金及发行费用前)[2] - Piper Sandler和Oppenheimer & Co担任此次公开发行的联合账簿管理人,H.C. Wainwright & Co担任联席管理人 [2] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于持续开发其候选产品、候选产品的生产、营运资金及一般公司用途 [3] 公司业务与管线 - 公司是一家生物技术公司,致力于开发变革性的细胞和外泌体疗法,以重新定义罕见疾病的治疗格局 [6] - 公司的领先候选产品是Deramiocel,一种用于治疗杜氏肌营养不良症(DMD)的同种异体心脏来源细胞疗法,目前处于临床开发后期 [6] - 临床前和临床数据表明,Deramiocel具有强大的免疫调节和抗纤维化作用,有助于保护DMD患者的心脏和骨骼肌功能 [6] - 公司还利用其外泌体技术,通过其专有的StealthX™平台进行临床前开发,专注于疫苗学以及寡核苷酸、蛋白质和小分子疗法的靶向递送 [6] - 公司已与Nippon Shinyaku Co., Ltd(美国子公司:NS Pharma, Inc.)就Deramiocel在美国和日本用于DMD的独家商业化和分销达成协议,该协议需经监管批准 [9] - Deramiocel和StealthX™疫苗均为研究性候选产品,尚未在任何适应症中获得商业使用批准 [9]