文章核心观点 中国C端AI应用市场竞争在2025年末期趋于白热化，字节跳动凭借豆包大模型及其“模型即应用”策略，结合硬件生态和精准营销，重新夺回市场领先地位，给阿里巴巴和腾讯带来了巨大压力，行业格局快速流动，尚未出现拥有绝对统治力的国民级应用 [1][9][16][20] 根据相关目录分别进行总结 字节跳动（豆包）的战略与表现 - 公司于12月发布豆包手机助手预览版，将大模型融入手机操作系统，并与多家手机厂商洽谈合作，旨在通过硬件生态激活豆包 [1] - 年初反思后，公司将重心转向基础模型研发，目标为打败DeepSeek R1，团队加班加点自研推理大模型 [9] - 4月推出豆包1.5thinking模型，6月迭代至1.6版本，宣称是国内首款多模态SOTA模型，部分场景超过Google Veo3，跻身第一梯队 [10] - 根据SuperCLUE测评，豆包1.6 thinking曾以68.04分超过DeepSeek R1的66.15分，但9月以60.96分惜败于DeepSeek-V3.2-Exp-Thinking的62.62分 [10] - 豆包1.6 thinking的综合成本仅为DeepSeek R1的三分之一，取代后者成为“大模型价格卷王” [11] - 模型策略见效，6月前后下载量反超DeepSeek，9月月活（MAU）增长至1.72亿，3个月增长3200万，而DeepSeek同期MAU下滑1600万至1.44亿，字节重夺市场第一 [11] - 营销策略转向更聪明的花钱，例如招募高校校园大使，利用全国4800多万高校在校生群体进行低成本推广 [11][12] - 豆包走进北大、复旦、浙大等高校联合开办AI训练营和课程，并通过免费AI修图等功能在社交平台引发多轮传播，吸引年轻用户 [12] - 2月至今，豆包进行了17次核心功能更新，高于腾讯元宝的15次，成为功能迭代“卷王” [17] - 公司将豆包大模型载入手机、AI耳机、AI玩具等AIoT设备，并在ToB市场通过火山引擎以token调用量第一挑战阿里巴巴 [17] 阿里巴巴的应对与挑战 - 公司内部将国内AI原生应用排名第一的豆包作为追赶目标，其“C计划”被确认直指豆包 [1] - 11月下旬，公司火速重新押注通义，将其更名为“千问”，旨在打造AI原生的C端超级入口，以应对在C端产品上的落后局面 [1] - 蚂蚁集团在千问发布次日上线AI原生应用“灵光”，两者在高密度推广后下载量在几天内以百万级暴涨 [1] - 3月，公司将拥有2亿用户的夸克浏览器视为C端旗舰AI产品，但夸克作为非AI原生应用，功能复杂却未形成明显技术优势 [13] - 夸克在AI落地上的优势在于积累了约7年的高考志愿填报数据，并在6月借此登上微博热搜 [13] - 3-4月，夸克以接近1.5亿的月活一度超过豆包（AI产品榜数据） [13] - 6月后，公司对夸克的不满显现，其投放素材量从6月的超12万组断崖式滑落至7月的6000余组 [14] - 10月，夸克在大陆市场投放素材量占比35%，但下载量仅增长380万；同期豆包投放素材占比仅9%，下载增量却达640万 [14] - 公司决心转向AI原生应用，千问团队认为国内尚未出现DAU稳定破亿的国民级AI应用，市场机会仍在 [16] - 根据英伟达CEO发言，阿里的千问大模型已占据全球开源模型市场大部分份额，具备争夺C端入口的实力 [16] - 公司是国内最早坚定拥抱开源、押注AI toB的大厂，Q3资本开支同比增长80%至320亿元人民币，推进“专用芯片+AI云服务”布局 [19] - 公司拥有淘宝、高德等一揽子应用，亟需一个能扛起C端大旗的AI APP作为中台来激活这些资产 [20] 腾讯（元宝）的处境与策略 - 腾讯元宝在2025年持续与豆包、DeepSeek位列AI toC前三甲，但面临来自字节和阿里的巨大压力 [2] - 年初因接入DeepSeek R1，元宝日活（DAU）在1个月内上涨20倍，3月月活（MAU）攀升至4164万，排名第三，仅次于月活1.94亿的DeepSeek和月活1.16亿的豆包 [3] - 高峰期，元宝一度在苹果免费下载榜上力压豆包跃居第一，但增长未能持续 [3] - 4月，元宝月下载量环比下降33.4%；5月月活大幅下滑44.8%至2256万 [3] - 公司要求所有产品经理转AI，并将AI提效与晋升挂钩，元宝团队经常加班至深夜 [4] - 公司表示AI支出会增加但会聪明花钱，不过元宝的投放持续增加，素材投放量从3月日均4万组飙升至10月日均7万组，在8月后领先于其他AI APP [4] - 10月，元宝DAU为560万，与豆包的5410万相差近10倍，成为头部AI应用中月活最低的APP [5] - 月活下降根源被认为是模型能力不足，尽管功能更新频次接近豆包，但能力有差异，例如AI修图风格数量（20-30种）少于豆包（50种以上） [7] - 公司正积极从外部招募AI人才，例如7月从阿里挖来应用视觉团队负责人薄列峰，并有消息称技术专家姚顺雨已加入腾讯混元团队 [7][8] - 公司总裁刘炽平称中国大模型市场没有出现绝对领先者，各家处于激烈追赶状态 [8] - 公司战略偏重防御，依托微信生态，旨在将AI无缝融入微信、QQ等既有产品提升黏性，而非再造新入口 [18] - 在技术上，公司以混元大模型为底座，并用3D世界模型打造差异化 [17] 市场竞争格局与行业动态 - 2025年末，C端AI产品市场竞争异常激烈 [2] - 在千问11月17日公测后，腾讯元宝在苹果免费APP下载榜上曾一度被蚂蚁灵光压过并掉出前7名，12月3日重回第5名 [2] - DeepSeek在2025年上半年凭借技术实力出圈，获得了1.63亿的用户增量，相当于豆包去年一年的增量总和 [9] - 传统的“买量换增长”互联网打法在当前被视为昂贵的试错，更克制和务实的投放策略成为趋势 [12] - 行业处于“模型即应用”的时代，竞争格局流动很快 [16] - 各家大厂需持续更新模型跻身顶级梯队，并利用生态和场景建立用户增长护城河 [17] - 市场观点认为，豆包目前领先，但阿里在C端刚刚发力仍有潜力，亿级日活应用尚未出现，未来仍有变数 [20]