文章核心观点 - 野村东方国际证券指出，AI算力等热门科创题材领跑反弹，商业航天等新题材在事件驱动下带动新热点，科技题材中的医药及新能源（储能出海）有望成为科技内部轮动的首选，考虑到“十五五”规划、新兴产业商业化及政策创新空间，这些领域有望对A股形成积极影响，建议投资者关注中美两国自主可控题材 [1] 行业与市场动态 - AI算力等热门科创题材在海外算力聚焦谷歌与OpenAI路径讨论中领跑反弹 [1] - 商业航天等新题材在事件驱动下带动新热点 [1] - 科技题材中的医药等先于市场调整，与新能源（储能出海）一并有望成为科技内部轮动的首选 [1] 政策与宏观环境 - “十五五”规划强调安全韧性，将加码自主可控投资 [1] - 新兴产业的商业化进程涉及商业航天、卫星、6G、低空、机器人等领域 [1] - 货币与财政政策存在创新空间，有望对A股形成积极影响 [1] 投资主题与关注领域 - 建议投资者关注中美两国自主可控题材 [1] - 具体关注领域包括军贸、创新药、AI基建、商业航天与6G基建、工控/办公/AI软件等 [1] 相关金融产品 - 科创板100ETF（588120）跟踪科创100指数（000698），单日涨跌幅达20% [1] - 科创100指数从科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本，以反映科创板中盘证券的整体表现 [1] - 指数成分股覆盖信息技术、生物医药、新材料等多个高新技术和战略性新兴产业领域，具有显著的成长性和创新性特征 [1]