核心观点 - 创始人兼首席执行官Pierre Schurmann以每股4美元的价格，投资600万美元个人资本进行直接私募，显示出强烈的内部人信心[1] - 此次投资以显著高于当前市价的价格进行，并附带认股权证，若全部行权可为公司带来额外750万美元资金[2][3] - 所得资金将用于偿还债务和支持公司的收购战略执行[4] - 管理层认为公司当前股价相对于其盈利能力和增长轨迹被显著低估[5][6] 交易详情 - 投资结构：通过Schurmann全资拥有的投资工具Xurmann Investments Ltd，以每股4美元的价格购买1,500,000股普通股，并附带可额外购买300,000股的五年期认股权证，行权价为每股25美元[3] - 投资金额：股权部分投资额为600万美元，若权证全部行权将再带来750万美元收益[3] - 交易后股权：交易完成后，公司流通普通股数量为11,533,802股[4] - 交易时间：预计在45天内完成，需满足常规交割条件及公司和监管批准[7] 公司背景与战略 - 业务定位：公司是拉丁美洲领先的B2B SaaS公司系列收购者，总部位于巴西圣保罗[8] - 收购策略：专注于收购盈利能力强、增长性高、具有强劲经常性收入和现金流生成的SaaS业务[8] - 运营愿景：通过营造创业环境，使投资组合公司能够在各自行业内扩展规模并保持领导地位，其长期愿景是通过战略合作伙伴关系和运营专业知识来购买、保留和创造价值[9] 近期战略举措与业绩指引 - 财务目标：公司提供了2025财年900万至1100万美元的EBITDA指引，并通过战略收购，明确了到2026年第一季度末实现8500万至9500万美元年化EBITDA的路径[8] - AI战略：推出了NuviniAI Lab和NuviniAI Index，推动平均生产率提升40%，并定位公司为AI驱动SaaS运营的领导者[8] - 治理与合规：实施了与投资资本回报率和有机收入增长挂钩的基于绩效的高管薪酬制度，并在整个2025年保持纳斯达克合规[8]