收购交易核心条款 - 公司并表附属实体中国经营实体有条件同意收购北京春雨天下软件有限公司约78.3%的股本 [1] - 收购代价约为人民币2.69亿元，将通过按每股1.6港元发行及配发147,393,029股代价股份的方式偿付 [1] - 交易已于2025年12月5日订立股份买卖协议、现金买卖协议、A类认购协议及B类认购协议 [1] - 股份买卖协议在正式签署后立即生效，但若所有适用认购人未能在协议日期起365日内获得必要的ODI批准，协议将终止 [1] - 现金买卖协议作为替代结算安排，仅在股份买卖协议终止后方告生效 [1] 目标公司业务与协同效应 - 目标集团通过具备正规牌照的医疗机构经营增值电信服务及互联网医院/在线诊断与治疗服务 [2] - 其商业模式受益于相关监管牌照，预计可提供反周期收入来源，与公司现有房地产相关业务形成互补 [2] - 公司计划利用其成熟的物业管理平台、客户群及社区覆盖，协助目标集团扩展服务范围、吸纳新用户及企业客户 [2] - 公司物业管理平台为社区健康管理服务、居民增值服务及交叉营销提供现成生态系统，有助于目标集团线上医疗服务的业务扩张 [2] 收购后整合与未来计划 - 为维持并扩展目标集团业务，公司拟保留其现有管理团队，并聘请行业专家及专业人士协助运营管理 [3] - 公司正与持有目标公司约12.76%股权的两名剩余股东进行磋商，有意就剩余股份订立单独买卖协议 [3] - 数字医疗服务通常具有经常性服务费及平台收入特性，长远看有助于提升集团收入可见度及整体毛利水平 [3]