First Majestic (AG) Sheds 4% on Silver Drop, $350-Million Notes Issuance
公司股价表现 - 第一雄伟白银公司股价在周四下跌4.27%,收于每股15.02美元[1] - 盘中交易时段,公司股价跌幅一度高达5.4%[1] - 公司股价下跌被列为近期表现最差的股票之一[1] 股价下跌原因 - 投资者情绪受挫,因公司计划通过发行可转换票据筹集高达3.5亿美元的新资金[1] - 市场同时消化了当日白银现货价格的下跌[1] - 白银现货价格下跌2.49%,至每金衡盎司57.0298美元,因投资者在上周大涨后获利了结[2] 可转换票据发行详情 - 公司正式启动发行2031年到期的可转换优先票据,本金总额为3亿美元,并附有最高5000万美元的超额配售选择权[3] - 票据年现金利息为0.125%,每半年支付一次[4] - 在到期日前,票据持有人可选择将其转换[4] - 每1000美元面值的票据可转换为44.7227股普通股,相当于初始转换价格为每股22.36美元[4] - 初始转换价格较公司15.69美元的收盘价溢价约42.50%[4] - 发行预计于12月8日星期一结束,需满足惯例交割条件[5]