境内外债务重组全面落地 - 境外债务重组方案已获香港高等法院正式批准，涉及规模约177亿美元 [1] - 最后一笔境内债券重组方案通过审议，9笔合计规模约137.7亿元人民币的境内债务重组方案已全部通过 [1] - 境内外债务重组基本落地，整体降债规模预计将超过900亿元人民币 [3] 重组历程与影响 - 境外债重组全程历时329天，从披露关键条款到法院裁定通过 [3] - 境内债重组全程历时85天，从方案公布到全部通过 [3] - 重组预计将极大缓解公司未来5年的兑付压力，新债务工具融资成本不少降至1%-2.5% [3] - 重组完成后预计确认超过700亿元人民币的重组收益，将增厚公司净资产 [3] 公司自救措施与股东支持 - 控股股东及家族自2023年8月以来合计提供约30亿港币现金支持 [5] - 2024年5月，控股股东抵押其他上市公司股份，提供10亿元人民币股东借款用于保交房 [5] - 2021年至今，控股股东累计向公司提供无息无抵押借款达106亿港元 [5] - 控股股东将四家原始投资成本为25.8亿元人民币的创投类资产为公司票据提供担保 [5] 组织架构与高管调整 - 公司启动新一轮组织架构调整，将13个房产区域合并精简至10个 [6] - 执行董事及总裁莫斌调任联席主席，负责统筹集团对外战略关系与资源整合 [5] - 委任执行董事、常务副总裁及碧桂园地产集团CEO程光煜为公司总裁，全面统筹集团各业务板块 [5] 经营业绩与保交楼进展 - 截至2024年10月底，公司今年操盘金额为322.9亿元人民币，排名行业第17位 [6] - 2025年前11个月，公司交付房屋14万套 [6] - 2022年至今累计交付房屋超过180万套，其中2024年当年交付38万套 [6] 未来战略方向：“二次创业” - 公司提出“二次创业”，经营思维从“大规模、快周转”的增量开发全面转向“精细化、口碑化”的存量运营 [7] - 核心竞争力从规模优势转向“产品力、服务力、成本力”三力协同，将“以客户为核心”理念嵌入全流程 [7] - 业务重心从保交房攻坚，逐步转向资债修复与正常经营并行，为2026年全面转段经营预留空间 [7]