万科近期债务管理及评级相关公告 - 公司于12月5日晚间发布多条公告，核心涉及放弃债券赎回权、商议债券展期及终止外部信用评级委托，旨在应对当前市场环境并管理债务兑付 [1] 关于“21万科02”公司债券的具体安排 - 公司决定不调整“21万科02”债券存续期后2年的票面利率，维持3.98%不变 [2] - 公司决定放弃行使“21万科02”的发行人赎回选择权 [2] - 投资者拥有回售选择权，可在2025年12月9日至15日登记，以100元/张的价格将债券全部或部分回售给发行人，回售资金到账日为2026年1月22日 [2] - 回售部分债券享有2025年1月22日至2026年1月21日期间的利息，利率为3.98%，每10张债券派发利息39.80元 [3] - 公司拟不对本次回售债券进行转售 [4] 关于中期票据展期及持有人会议 - 交通银行作为召集人，拟就“22万科MTN005”召开持有人会议，商议债券展期事宜，该债券本金兑付日为2025年12月28日，债项余额37亿元，利率3% [5] - 同时，上海清算所披露了“22万科MTN004”2025年第一次持有人会议的议案概要，共三项特别议案 [5] - 第一项议案核心内容为：将该期中期票据本金兑付时间展期12个月至2026年12月15日，展期期间票面利率维持3%不变，展期前已产生的利息于原付息日起延期12个月支付 [6] - 第二项议案在展期基础上，要求追加由深铁集团或其他深圳国企提供的全额不可撤销连带责任担保等增信措施，且展期前已产生的利息于原付息日正常兑付 [7] - 第三项议案同样要求展期12个月并追加增信措施，但要求展期前尚未支付的利息须于原支付利息日支付 [7] 关于终止外部信用评级 - 公司根据自身需求，决定终止委托联合资信和中诚信国际对其主体及相关债项进行信用评级 [8] - 联合资信终止对公司主体及“21万科04”等12只债券的信用评级 [8] - 中诚信国际终止对公司主体及“21万科02”债券的信用评级 [8] - 公司表示，上述终止评级事项不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大影响 [9]