境内外债务重组完成 - 境外债务重组方案已获香港高等法院正式批准，涉及规模约177亿美元 [1] - 9笔境内债务重组方案已全部获得债券持有人会议表决通过，合计规模约137.7亿元人民币 [1] - 境内外债务重组均已基本落地，标志着公司经营进入新阶段 [1] 债务重组带来的财务影响 - 境外债重组能降债约117亿美元，对应约840亿元人民币有息债务，并确认最高约700亿元人民币净外债重组收益 [1] - 在境内重组所有选项足额认购的情况下，预计可实现债务本金削减50%以上 [1] - 整体降债规模预估将超900亿元人民币，预计5年内兑付压力大幅缓解 [2] - 重组后新债务工具融资成本大部分大幅降至1%-2.5%，将节省可观利息支出 [2] - 重组完成后预计确认大额重组收益，显著增厚公司净资产 [2] 经营现状与战略调整 - 自2022年至今累计交付房屋超180万套，年底将冲刺保交房的基本收官 [2] - 科技建造和代管代建两项业务已趋成熟，致力于抓住城市更新、保障房运营等结构性机遇 [2] - 公司完成重大人事调整，原总裁莫斌调任为联席主席，程光煜获委任为公司总裁 [2] - 人事调整旨在促进董事会有效运作，以应对新时期业务挑战 [3] - 新任总裁程光煜拥有超过18年的房地产开发管理经验 [3] 未来发展规划 - 公司未来将围绕“十五五”建议新蓝图，在高品质发展的新生态中重塑核心竞争力 [3] - 公司战略将继续围绕“保交房、稳资债、保经营”展开，全力以赴冲刺“保交房”收官，有序推进债务风险化解 [3]