公募机构11月调研动态与市场表现 - 11月共有154家机构参与调研，覆盖506只标的，合计调研4298次 [1] - 电子行业被调研974次，位居首位 机械设备行业以819次紧随其后 [1] - 获得公募调研的标的11月表现跑赢沪深300指数1.89个百分点，其中186只实现正收益，66只涨幅超10% [1] 重点调研行业与公司 - 电子行业龙头立讯精密获公募调研142次，为被调研次数最多的标的 [1] - 机械设备行业中，汇川技术、博盈特焊、杰瑞股份和中控技术均获50次以上调研 [1] - 电力设备行业公司华盛锂电11月涨幅达132.48%，领跑公募调研标的，机构关注其在固态电池领域的技术储备 [2] - 海陆重工11月涨幅为38.86%，获银华基金独家调研，机构关注其核电机型市场情况 [2] - 丰元股份11月涨幅为35.87%，获15家公募调研，机构关注其在固态电池正极材料方面的战略布局与研发进展 [2] 机构对后市及科技板块的观点 - 有观点认为，岁末年初资金偏爱小盘，科技成长风格或有望占优，当前A股整体估值仍处于中等偏低水平 [3] - 科技板块经历近两个月调整后，估值已回落至相对合理区间，配置性价比提升 在全球货币政策边际趋松背景下，科技板块有望率先受益 [3] - AI仍处于全球科技浪潮核心，北美云厂商持续扩大AI基础设施投入，算力产业链如芯片、服务器、数据中心等具备较多机会 [4] - 存储行业在需求增长与供给收缩带动下进入新一轮上行周期，行业景气度有望改善 [4] - 端侧智能硬件创新加速，AI Agent手机、AI眼镜、AR眼镜等终端有望拓展新应用场景，为相关产业链带来增长动力 [4] 机构对机械设备行业的观点 - 机械设备行业正处于技术升级和智能化转型的关键阶段，发展方向与国家推动智能制造的政策导向高度契合 [4] - 机器人方向备受关注，政策支持叠加技术迭代，产业化进程加快，应用场景有望加速落地 [4] - 工程机械关注度提升，与基础设施投资力度加大密切相关，重大工程开工、资金落地及设备更新政策将有力支撑需求 [4]