公司IPO与发行概况 - 公司果下科技计划全球发售3385.29万股H股，其中香港发售338.53万股，国际发售3046.76万股，发售价为每股20.1港元，每手买卖单位为100股 [1] - 招股期为2025年12月8日至12月11日，预期股份将于2025年12月16日在联交所开始买卖，独家保荐人为光大证券国际 [1] 公司业务与行业地位 - 公司是中国储能行业的可再生能源解决方案及产品提供商，专注于研发并提供储能系统解决方案及产品 [1] - 公司的产品和服务覆盖大型电源侧、大电网侧、工商业及住宅等多种应用场景，适用于中国及海外市场 [1] - 根据灼识咨询，公司是业内较早实现储能系统解决方案及产品互联网云端整合并开发数字化能源管理全景互联网云平台的参与者之一 [1] 基石投资者情况 - 公司已订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购总金额为7425万港元的发售股份（假设发售价为20.1港元） [2] - 按每股20.1港元计算，基石投资者将认购总计369.4万股H股 [2] - 基石投资者包括惠开香港经济发展有限公司、Dream'ee (Hong Kong) Open-ended Fund Company以及雾凇资本有限公司 [2] 募集资金用途 - 假设发售价为每股20.1港元且未行使超额配股权，公司预计从全球发售获得所得款项净额约6.056亿港元 [3] - 约44.0%的募集资金将用于提升研发能力，其中14.0%用于提升人工智能研发能力，15.0%用于提升国内业务研发力度，15.0%用于促进海外业务研发工作 [3] - 约19.0%的募集资金将用于建设海外运营及服务网络，以支持国际化增长策略 [3] - 约27.0%的募集资金将用于扩大大型储能系统、工商业储能系统及户用储能系统产品的产能，以支持增长策略并降低外包依赖 [3] - 约10.0%的募集资金将用作营运资金及其他一般公司用途 [3]