A股破发股纳芯微港股募22亿港元首日破发 连亏2年3季

纳芯微港股上市概况 - 公司于2024年12月8日在港交所上市,股票代码02676.HK,开盘价116港元,收盘价111.00港元,较发行价下跌4.31%,盘中最低价105.20港元,首日破发 [1] - 全球发售股份总数为19,068,400股H股,其中香港发售1,906,900股,国际发售17,161,500股 [1][2] - 最终发售价为116.00港元,所得款项总额为22.119亿港元,扣除上市开支1.156亿港元后,所得款项净额为20.964亿港元 [4][5] 发行结构及中介机构 - 联席保荐人、整体协调人及全球协调人为中国国际金融香港证券、中信证券(香港)、建银国际金融 [2] - 联席账簿管理人及联席牵头经办人还包括农银国际融资、东吴证券国际、浙商国际金融控股、东方证券(香港)、贝塔国际证券、一盈证券 [2] - 基石投资者包括元禾纳芯、Golden Link、好易得国际、Perseverance Asset Management、3W Fund、Green Better、Dream'ee HK Fund,合计认购9,388,200股发售股份,占全球发售股份的49.23%,占上市后已发行股本的5.81% [3][4] - 其中,元禾纳芯为最大基石投资者,认购6,040,700股,占全球发售股份的31.68% [4] 募集资金用途 - 全球发售所得款项净额计划用于:提升底层技术能力及工艺平台;丰富产品组合,重点扩大汽车电子应用产品;扩展海外销售网络及市场推广;进行战略投资及/或收购;以及营运资金和一般企业用途 [5] 公司业务定位 - 公司是中国模拟芯片提供商,采用fabless模式,产品应用于汽车电子、泛能源及消费电子等领域 [5] - 主要产品线包括传感器产品、信号链芯片和电源管理芯片,构成从感知、信号处理到系统供电及功率驱动的完整系统链路 [5] 公司A股上市及财务表现 - 公司已于2022年4月22日在上交所科创板上市,发行2526.60万股,发行价230.00元/股,保荐机构为光大证券 [6] - A股首次公开发行募集资金总额58.11亿元,净额55.81亿元,实际募资净额较原计划的7.50亿元多出48.31亿元 [6] - 2024年全年,公司实现营业收入19.60亿元,同比增长49.53%;归属于上市公司股东的净利润为-4.03亿元,亏损同比扩大;经营活动产生的现金流量净额为9505.33万元,上年同期为-1.39亿元 [6] - 2025年1-9月,公司实现营业收入23.66亿元,同比增长73.18%;归属于上市公司股东的净利润为-1.40亿元,亏损同比收窄;经营活动产生的现金流量净额为-5.12亿元,上年同期为3289.09万元 [7]