A股市场整体表现 - 12月8日A股主要股指全线强势上扬，沪指收盘涨0.54%报3924.08点，深证成指涨1.39%，创业板指一度大涨超3%，收盘涨2.6%，科创50指数涨1.86% [2] - 市场成交额显著放大，沪深北三市合计成交20517亿元，较前一日增加逾3100亿元，重返2万亿元上方 [2] - 市场呈现普涨格局，全A超3400只个股上涨，券商板块盘中拉升，兴业证券一度涨停 [2] 福建本地股板块 - 福建本地股盘中集体飙升，掀起涨停潮，红相股份连续两交易日20%涨停，厦门信达、福建金森、厦门空港、厦门港务等多股涨停 [2][3] - 板块上涨的直接催化因素是《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布 [4] - 规划建议提出加快打造两岸共同市场，优化涉台营商环境，探索厦台货物自由进出、开放准入的经贸制度，建设两岸标准共通先行城市，并完善厦台海、空直航运输体系 [4] - 规划还提及稳步推进制度型开放，对接国际高标准经贸规则，在产权保护、环境标准、金融领域等率先探索，探索建设具有自由港特征的经济特区 [5] CPO（共封装光学）概念板块 - CPO概念盘中走势强劲，多股创历史新高，东田微、致尚科技20%涨停，天孚通信涨超19%，新易盛、中际旭创涨超6% [6] - 光模块“三剑客”成交活跃，中际旭创、新易盛、天孚通信全日分别成交231.3亿元、223.1亿元、162.1亿元，位居A股成交额前三位 [6] - 行业近期催化不断，包括谷歌新模型性能提升、DeepSeek-V3.2发布、亚马逊发布Trainium3以及摩尔线程上市市场热情高涨等，同时英伟达、阿里、AMD等公司否认AI泡沫观点 [7] - 中信建投证券认为世界正处于AI产业革命中，AI带动的算力需求以及应用非常乐观，持续推荐AI算力板块 [7] - 国盛证券指出，在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级，光隔离器因其上游核心材料法拉第旋光片的全球性供应短缺，成为制约光模块产能扩张的“卡脖子”环节，布局此领域的企业有望持续受益 [8] 存储芯片概念板块 - 存储芯片概念午后大幅走高，迈为股份涨超17%，香农芯创、江波龙涨约15%，德明利涨停，佰维存储涨近9% [9] - 消息面上，存储芯片现货价格近期大幅飙升，DDR4x颗粒年内涨幅超4倍，渠道端已出现“惜售”囤货现象 [10] - 终端厂商如手机制造商目前库存水位处于历史低位，普遍低于4周（健康水位为8-10周），正面临供应链紧张下的“被动补库”局面 [10] - 中信证券指出，9月以来存储全面进入卖方市场，涨价扩张至全品类、各环节，并持续加速 [11] - 具体来看，企业级SSD合约价2025年四季度、2026年一季度有望各涨价50%+；利基存储DDR4 8Gb产品自3月低点至9月底已涨价约350%，2025年四季度仍处上涨阶段；2D NAND Flash缺货程度或更甚，MLC NAND年内价格有望翻倍；SLC NAND 2025年三季度起涨，季度涨幅15%+，2026年上半年有望上涨30%+；NOR Flash有望逐季度上涨10%-15% [11] - 中信证券认为存储仍处于超级景气周期初期，未来半年缺货可见度高，预计行业供不应求至少持续至2026年底 [11]