公司融资与发行条款 - 公司已与由National Bank Capital Markets、BMO Capital Markets和RBC Capital Markets作为联席账簿管理人的承销团达成协议，以包销方式发行17,500,000股普通股，每股发行价为4.00美元，总募集资金约为7000万美元 [1] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可在发行结束后30天内按发行价额外购买最多占本次发行股数15%的股份，为公司带来最多约1050万美元的额外总收益 [2] - 本次发行预计将于2025年12月11日左右完成，交割需满足包括获得纽交所美国公司所有必要批准在内的惯例交割条件 [4] - 本次发行的普通股预计将在纽交所美国公司上市，但需满足其所有上市要求 [2][8] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于支付其从BlackRock World Mining Trust plc收购Pedra Branca矿现有特许权使用费的全部或部分对价，并用于一般公司用途 [3] - Pedra Branca是位于巴西的一座在产铜金矿，目前由必和必拓集团的子公司拥有和运营 [3] - 如果上述收购未能完成，公司可能会将发行净收益重新分配用于一般公司用途，包括为其他收购提供资金或偿还未偿债务 [4] 发行文件与监管信息 - 本次发行在加拿大（魁北克和努纳武特地区除外）通过向公司2024年8月2日的加拿大短式基架招股说明书提交招股说明书补充文件的方式进行 [5] - 公司已向美国证券交易委员会提交了F-3表格的注册声明，该声明于2024年8月2日被宣布生效，证券仅通过构成注册声明一部分的招股说明书（包括招股说明书补充文件）提供 [5] - 相关文件可在SEDAR+和SEC的EDGAR系统上免费获取，纸质副本可从指定的承销商处获取 [6][7] 交易结算与投资者须知 - 普通股的交付预计将在交割日或约交割日进行，该日期为招股说明书补充文件日期后的第三个工作日，结算周期为“T+3” [8] - 由于本次发行的普通股不会按“T+1”结算，希望在交割日前交易其普通股的购买者需要在交易时指定替代的结算周期，以避免结算失败 [8]