交易概述 - ICG Silver & Gold Ltd 与 American Pacific Mining Corp 达成安排协议 将收购APM旗下Tuscarora和Danny Boy项目100%权益 交易预计于2026年第一季度完成 [1][12] - 交易总对价包括1150万股ICG普通股 以及项目达到商业生产后向APM支付的500万美元现金 [1][3] - 交易完成后 APM股东将按比例获得750万股对价股 合计持有ICG约19%的已发行流通股 APM将保留400万股ICG股份 [1][4] 交易结构与条款 - ICG将通过收购Clearview Gold Inc和APMUS的全部已发行流通股来获得项目 作为交换 将发行总计1150万股对价股 [1][3] - 交易完成需获得法院批准 以及APM股东至少三分之二投票赞成 并需满足其他惯例成交条件 [10][12] - APM部分董事和高管已签署投票支持协议 同意投票赞成交易 他们合计持有约252.95万股APM股份 约占已发行股份的1.2% [13] 收购资产详情 - Tuscarora District是一个位于内华达州卡林趋势带的金银浅成热液系统 距埃尔科西北约一小时车程 [5] - 该资产包总面积约8000英亩 已完成大量岩石碎屑取样 数千米反循环和岩心钻探 以及数十公里可控源音频大地电磁法地球物理测量 [5] - 交易完成后 ICG将拥有该资产包100%权益 [5] 公司战略与团队 - ICG是一家新成立的矿产勘探开发公司 旨在收购并推进内华达州北部的Tuscarora District项目 [18] - 公司战略包括通过系统勘探和技术研究推进项目 建立区域规模地质模型 以及推动项目达到资源界定和未来开发阶段 [20] - 公司由在美国西部拥有丰富经验的勘探地质师和资本市场专业人士领导 团队包括主席Jeff Swinoga 总裁兼首席执行官Steven Sirbovan 以及勘探副总裁Korbon McCall [19][20] 相关资本市场安排 - ICG计划在加拿大证券交易所上市 ICG股份上市交易已获得CSE的有条件批准 这是交易完成的前提条件之一 [11] - APM保留的400万股ICG股份将受锁定期协议约束 在上市日期起的36个月内 APM若想在任何5个交易日内出售超过5%的保留股 需提前书面通知ICG ICG拥有优先配售权 且APM在任何单个30天日历月内出售的保留股不得超过15% [11] - APM将投票支持ICG管理层提出的所有事项 [11] 交易涉及的其他证券安排 - 每持有一股APM普通股 将换取一股新的APM普通股以及约0.0342股ICG普通股 [8] - 每持有一份APM旧期权 持有人将获得一份新的APM期权和一份ICG期权 后者可购买约0.0342股ICG股份 [9] - 交易完成后 每有效行使一份APM认股权证 持有人将获得一股新APM股份 并无偿获得约0.0342股ICG股份 [9]