债券发行与融资用途 - 公司计划根据市场条件发行本金总额3.5亿美元的2035年到期优先票据进行私募融资 [1] - 发行所得净收益连同循环信贷额度下的借款将用于赎回全部未偿还的本金总额3.5亿美元、票面利率5.875%、2027年到期的优先票据 [1] - 本次票据发行由Suburban Propane及其全资直接子公司Suburban Energy Finance Corp共同作为发行人 [1] 发行方式与对象 - 2035年优先票据仅在美国境内根据证券法144A规则向合理认为合格的机构买家发行 [2] - 同时在美国境外根据证券法S条例向非“美国人士”发行 [2] - 该票据未根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法注册 因此不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非依据适用的注册要求豁免 [2] 公司业务概览 - 公司是一家在纽约证券交易所上市的公开交易业主有限合伙制企业 总部位于新泽西州Whippany [4] - 公司是全国性的丙烷、可再生丙烷、可再生天然气、燃料油及相关产品和服务分销商 同时也是天然气和电力营销商以及低碳燃料替代品的生产商和投资者 [4] - 公司通过遍布42个州的约750个地点 为约100万住宅、商业、政府、工业和农业客户提供能源服务 [4] 公司核心支柱 - 公司的核心支柱包括“追求卓越的Suburban承诺” 展示其近百年传承以及对安全、可靠、灵活和稳定最高标准的持续承诺 [5] - “SuburbanCares”支柱强调其对回馈全国范围内当地社区的持续奉献 [5] - “与Suburban Propane共创绿色”支柱推广丙烷和可再生丙烷作为多功能低碳能源解决方案 并投资于下一代创新可再生能源替代品 [5]