交易概述 - 公司于2025年12月8日公告，拟向关联方出售多项资产，交易总价格为606.76亿元（6,067,632.24万元）[2][11] - 交易涉及两笔主要协议：一是将中冶置业100%股权及对中冶置业的标的债权（截至2025年7月31日合计461.64亿元）出售给五矿地产控股；二是将有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权及中冶金吉67.02%股权出售给中国五矿；同时，控股子公司中国华冶将其持有的华冶杜达100%股权出售给中国五矿或其指定主体[1][8][9] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，但已达到需提交股东会审议批准的标准[3] 交易标的与定价 - 出售的标的资产类型包括股权资产及非股权资产，具体为中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理、华冶杜达的100%股权，以及中冶金吉67.02%的股权[11] - 交易对价支付安排为：在公司董事会批准交易后的20日内支付总价款的50%，于交割日支付剩余的50%[11] - 交易未设置业绩对赌条款[11] 交易背景与战略目的 - 交易是响应推动中央企业聚焦主责主业、推进专业化整合与资源优化配置的要求，是公司面向“十五五”发展新阶段、实现高质量发展的关键举措[9] - 通过剥离非核心资产，公司旨在优化业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力[2][9] - 未来公司将聚焦于冶金工程、有色与矿山工程建设和运营、高端基建、工业建筑和新兴产业等领域[2][9] - 交易完成后，公司作为中国五矿旗下专注于工程承包与新兴特色产业培育的核心平台定位将更加清晰突出，有利于实现人力、资金、管理等资源的重新归集与高效配置[10] 资金用途与业务聚焦 - 交易获得的资金将主要用于支撑公司的“一核心、两主体、五特色”多元化业务体系[10] - 具体方向为：强化冶金建设核心主业，夯实新型工业化和新型城镇化两大主体业务，培育工程服务、新型材料、高端装备、能源环保、数智应用五大特色业务[10] 交易相关安排 - 对于目标公司及其子公司对公司及其子公司的非经营性往来债务，将在本次交易完成前清偿完毕[6] - 对于无法在交易完成前解除或承接的担保，经股东会批准后将继续由公司承担，但由中国五矿或其指定主体向公司提供反担保，直至担保责任到期终止或解除[6] - 在过去12个月内，除日常关联交易及本次交易外，公司与中国五矿及其控制的其他企业未发生其他应纳入累计计算范围的交易[7]