公司融资活动 - 公司宣布拟通过发行可转换债券募资20亿美元 [1][2] - 该可转换债券计划于2031年到期，票面利率区间为1.5%至2% [1][2] - 公司拥有额外增发3亿美元债券的选择权 [1][2] - 债券的转股溢价率设定在25%至30%区间 [1][2] - 此次可转债将以非公开发行方式发售，计划于周一收盘后确定定价 [1][2] 市场反应与股价表现 - 宣布发债后，公司股价在盘前交易中一度大跌7%，跌至82.10美元 [1][2] 公司背景与业务 - 公司是一家总部位于美国新泽西州利文斯顿的人工智能基础设施企业 [1][2] - 公司于今年3月完成首次公开募股 [1][2] - 公司是人工智能芯片制造商英伟达公司的紧密合作伙伴，客户包括OpenAI和微软公司 [1][2] 募集资金用途 - 部分募资款项将用于开展衍生品交易，以降低可转债转股可能带来的股权稀释风险 [1][2] - 剩余资金将用于维持公司日常业务运营 [1][2]