公司业务与市场地位 - 公司是一家重要的汽车替换零件和配件零售商及分销商 业务涵盖轿车、SUV、厢式货车和轻型卡车 [1] - 公司在美国、墨西哥和巴西拥有强大市场地位 是汽车零售行业的重要参与者 主要竞争对手包括Advance Auto Parts和O'Reilly Auto Parts [1] 分析师共识与股价目标 - 过去一年公司股票共识目标价呈上升趋势 一年前为4,090.07美元 上一季度升至4,655美元 表明分析师对其表现和前景信心增强 [2] - 尽管上月目标价微降至4,500美元 但这可能反映短期市场调整而非长期前景变化 [2] 业务增长驱动力 - 公司的商业客户、DIY客户和国际业务板块均贡献增长 [3] - 商业板块 特别是“为我服务”市场 正经历结构性和可持续的增长 [3] - DIY板块保持稳定 而国际扩张 尤其是在墨西哥 提供了多元化的增长机会 [3] 盈利能力与财务展望 - 尽管存在与后进先出会计方法相关的短期利润率挑战 但公司基础盈利能力依然强劲 [4] - 这些利润率扭曲预计将发生逆转 可能推动截至2027财年的每股收益大幅增长 [4] - 公司预计将在即将发布的季度财报中超过盈利预期 表明其具备盈利超预期的综合因素 [5] 核心观点总结 - 公司共识目标价呈上升趋势 表明分析师信心增强 [6] - 公司商业、DIY和国际业务板块共同推动增长 其中“为我服务”市场和墨西哥扩张表现尤为强劲 [6] - 尽管面临短期利润率挑战 但公司基础盈利能力和截至2027财年的预期每股收益增长依然强劲 [6]