Xponential Fitness, Inc. Announces Debt Refinancing, New Credit Facilities
公司融资与资本结构优化 - 公司宣布达成一项新的信贷协议,以5.25亿美元的新五年期定期贷款和2500万美元的循环信贷额度,对其现有债务进行再融资 [1] - 定期贷款所得款项将用于全额偿还现有信贷安排、回购公司流通的可转换优先股以及支付相关费用 [2] - 此次再融资消除了可转换为约820万股普通股的公司优先股,并可能使利息支付减少高达1%(若达成特定财务里程碑)[2] 资金用途与战略影响 - 循环信贷额度的借款将用于营运资金和一般公司用途 [2] - 公司管理层认为,此次融资使公司能更好地支持其战略重点,并为股东创造长期价值 [2] 公司业务概况 - 公司是全球领先的精品健康与健身品牌特许经营商,运营一个多元化的平台,旗下拥有五个品牌 [3] - 品牌组合包括Club Pilates(美国最大的普拉提品牌)、StretchLab(一对一和团体拉伸服务)、YogaSix(美国最大的特许经营瑜伽品牌)、Pure Barre(美国最大的芭蕾把杆健身品牌)以及BFT(功能性训练和力量训练项目)[3] - 公司与特许经营商和区域总特许经营商合作,在美国49个州、波多黎各以及全球其他30个国家提供健身服务 [3]