对英伟达在华市场前景的评估 - 分析师认为若政策落地 将是英伟达的“分水岭时刻” 因为这关系到公司能否重新进入中国市场[1] - 分析师指出 美国政策风向正在转变 监管层认识到必须给予英伟达中国市场 否则将让中国科技公司获得优势[1][2] - 分析师预计英伟达将能够向中国市场销售更多产品 且这一积极前景尚未被市场充分定价[4][5] 中国市场对英伟达的潜在价值与竞争格局 - 分析师估计中国市场每年可能价值150亿至200亿美元[2] - 尽管受限芯片可能是18个月前的旧款 但分析师认为英伟达的技术仍领先华为一到两年[7] - 根据其在亚洲的实地观察 中国大型科技公司最终都希望获得英伟达的芯片 认为其是AI革命的唯一芯片燃料[7] AI革命的发展阶段与大型科技股分化 - 分析师将当前的AI发展阶段比作“第三局上半” 认为整个AI革命尚处于早期阶段[10] - 面向消费者的AI革命（例如涉及苹果的部分）甚至尚未开始[11] - 随着AI革命进入中后期（第六、七局） 市场将出现明显的赢家和输家 个股表现将分化[10] - 分析师认为目前市场对某些大型科技公司（如微软、甲骨文）的看法可能存在偏差 投资者应对不同巨头采取差异化的看涨立场[11][12] 地缘政治与行业影响 - 分析师认为此次政策转变标志着中美关系降温 并带来更多积极信号[8] - 这一趋势对大型科技公司、英伟达、AMD等均构成利好[8]