周一重磅会议平稳落地，市场成交额重回2万亿，科技方向领涨。细分来看，光模块、存储、半导体设备等AI算力、芯片产业链细分再度走 强，热门半导体设备ETF（561980）全天收涨2.23%，连续两日获资金净申购超3000万元，最新规模27.95亿。 消息面上，近日摩尔线程上市、沐曦股份开启申购，显示国产GPU资本化、市场化进程明显提速，其中摩尔线程上市首日的高估值也显示市场 给予的认可度。 此外，存储芯片由于AI需求引发供需失衡，目前涨价幅度还在扩大。据Trend Force集邦咨询最新调查，预计第四季度整体NAND Flash价格还 会持续上涨，各产品涨幅将落在20%—25%之间。 国金证券指出，存储器是半导体中仅次于逻辑（GPU、CPU等）的第二大细分市场，其历史表现与整个半导体周期走势一致，但波动性大于整 个行业，大市场与强周期属性并存。随着AI驱动需求提升，我们可能正走在新一轮存储大周期的起点。 半导体设备位于产业链上游，是支撑芯片制造与封测的核心产业；2025年或是国产半导体设备订单增长与业绩兑现的大年。后续随着AI大模 型驱动存储技术向3D化演进，叠加长鑫、长存等国内存储大厂扩产项目落地，国产半导体设 ...