2024年11月中国乘用车市场销量分析 - 11月全国乘用车市场零售销量约222.5万辆，同比下降8.1%，环比下降1.1% [1] - 1-11月累计零售销量约2148.3万辆，同比增长6.1% [1] - 市场增速呈现“前低中高后平”走势，上半年实现13%较快增长，下半年回归平稳，四季度因高基数减速特征明显 [1][3] 新能源车市场表现 - 11月新能源乘用车销量达132.1万辆，同比增长4.2% [4] - 新能源车在国内总体乘用车零售渗透率达59.3%，较去年同期提升7个百分点 [4] - 自主品牌新能源车渗透率为79.6%，豪华车为38.8%，主流合资品牌为8% [4] - 11月新能源车月度批发销量突破1万辆的厂商增至22家，占当月新能源乘用车总销量的94.2% [4] 主要厂商销量格局 - 比亚迪新能源车月度批发销量超47万辆，吉利汽车为18.7万辆，奇瑞、上汽通用五菱、长安汽车均在10万辆级别 [4] - 特斯拉中国、零跑汽车、赛力斯在5万-9万辆区间 [4] - 上汽通用和广汽丰田作为合资车企进入“月销万辆”行列，月批发量均为1.06万辆 [4] - 广义乘用车零售销量前三为比亚迪、吉利汽车、一汽-大众，其中两家同比下滑 [5] - 销量排名三至十名中，仅鸿蒙智行同比大幅增长95.2% [5] 出口市场动态 - 11月新能源汽车出口量达28.4万辆，同比增长243.3%，占整个出口市场的47.3% [7] - 纯电动车占新能源车出口的57%，插混车型占42% [7] - 自主品牌插混车型出口发展中国家增长迅猛 [8] - 11月新能源乘用车出口加批发总用电量7039万度，其中国内用电5683万度同比增长13%，出口用电1090万度同比增长188% [8] 新势力与“创二代”品牌表现 - 11月新势力零售份额为22.1%，同比增加5.9个百分点 [9] - 新势力车型中纯电动销量占比为72.8%，10万-15万元级别产品销量占比大幅增长 [9] - 自主传统车企的独立新能源品牌（“创二代”）市场份额为14.65%，同比增长1.1个百分点 [9] - 例如极氪和领克11月共交付63902辆，同比增长7.1%；岚图汽车销量首次突破2万辆；智己汽车连续3个月销量破万辆 [9] 政策影响与未来展望 - “以旧换新”政策是调节车市增速的重要工具，前11个月申请量已达1120万辆，随着各地补贴大面积暂停，11月日均补贴规模降至3万辆 [3] - 2025年汽车以旧换新规模预计超1800亿元，叠加新能源汽车车辆购置税优惠10%，惠及销量比2024年多22%，预计2025年车市超预期增长 [9] - 2026年新能源汽车车辆购置税由全免改为减半征收，预计将减少1000多亿元的免税让利，车市增长面临巨大压力 [9] - 乘联分会建议鼓励无车群体购车，期待车辆购置税减免政策惠及首购群体和小微型电动车 [9]