多晶硅平台公司成立与行业整合 - 为推进“反内卷”，光伏行业筹备多时的“多晶硅平台公司”已注册成立，公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司，注册资本30亿元，成立日期为2025年12月9日 [1] - 注册企业主要为探索行业内潜在战略合作机会，如技术升级、市场拓展、产能与成本优化 [3] - 通威股份、协鑫科技等硅料头部厂商及行业协会已牵头推进业内简称“收储”的产能整合计划，拟通过筹集资金、承债式收购等方式，整合并淘汰行业过剩及落后产能 [4] 行业领袖表态与共识 - 通威集团董事局主席刘汉元表示，全球95%的多晶硅产能在中国前五大多晶硅企业手中，全球市占率接近80% [5] - 刘汉元认为，通过推动多晶硅环节产能优化整合方案的落地，将以最小的代价、最快的速度破除当前过度内卷竞争的局面 [5] - 协鑫集团董事长朱共山表示，其与TCL、隆基绿能等17家龙头企业已基本签字，正在搭建联合体争取年内完成产能收储 [7] - 行业当务之急是反过度竞争和过度内卷，反垄断短期内不会成为主要矛盾 [6] 市场动态与价格走势 - 截至12月8日，多晶硅现货报价为5.2万元/吨，近一周无变化 [7] - 随着“反内卷”持续推进，多晶硅价格已从今年7月约3.47万元/吨的低点上涨约50% [7] - 11月份国内多晶硅产量环比减少15.9%，预计12月多晶硅市场累库趋势仍将延续 [7] - 或受平台公司成立消息影响，多家多晶硅企业尾盘领涨，通威股份收涨3.61%，协鑫科技收涨2.61% [3] 企业业绩与行业展望 - 随着光伏“反内卷”持续深入，今年第三季度多晶硅市场呈回暖趋势，主营上游多晶硅业务的通威股份、协鑫科技、大全能源均在三季度实现单季度盈利改善 [7] - 通威股份今年第三季度净亏损环比减亏超过八成 [7] - 大全能源今年第三季度实现净利润7347.90万元，自2024年二季度以来首次实现利润转正 [7] - 中原证券研报表示，2026年光伏行业将进入持续的产能出清周期，行业竞争格局和产业链生态有望优化，存量光伏企业业绩将呈逐步改善趋势 [8]