行业竞争派系 - 中国全屋智能行业竞争派系可分为传统家电企业、互联网企业以及其他企业三派 [2] - 传统家电企业代表有海尔智家、美的集团、格力电器等，具有供应链、销售渠道、制造能力和品牌优势 [2] - 互联网企业代表有小米集团、百度集团、阿里巴巴、华为等，技术和资金实力雄厚 [2] - 其他企业主要为萤石网络、欧瑞博等全屋智能专门企业，业务类型专一，成长性较高，但多为资金需求较大的中小型企业 [2] 竞争者入场进程与格局 - 格力电器自20世纪90年代以前最早进入全屋智能行业，其他企业布局时间较多集中在2005年前后 [4] - 从注册资本规模看，海康威视和海尔智家注册资本相对较高，均超过90亿元 [4] - 市场竞争格局多元且分层明显，呈现头部引领、细分突围的态势 [5] - 华为鸿蒙智家凭系统与通信优势主打高端市场 [5] - 小米米家以生态链和高性价比覆盖大众市场 [5] - 海尔、美的、格力等依托家电根基布局全场景解决方案 [5] - UIOT、绿米 Aqara 深耕技术细分领域，涂鸦智能以开放云平台赋能行业，极米、石头等聚焦单一智能品类打造爆款，好太太在垂直领域形成特色 [5] 主要企业竞争力分析 - 华为鸿蒙智家：基于鸿蒙系统，接入智能生态品类广泛，可实现多设备互联互通，系统兼容性和稳定性强，通信技术优势明显 [8] - 小米米家：核心是“手机+AloT”，已升级为“人车家全生态”，通过生态链模式构建庞大智能家居体系，生态链丰富，产品性价比高，用户基础庞大 [8] - 海尔智家：三翼鸟聚焦智慧家电家居一体化战略升级，涵盖多种智能家电产品，可实现全屋设备的智能互联和场景化控制，品牌知名度高，产品种类丰富，提供一站式解决方案 [8] - UIOT超级智慧家：提供全屋无线智能家居系统，拥有超200个SKU的ZigBee3.0智能产品，行业首创无线智能家居边缘计算技术，拥有480多项物联网知识产权，实现研产一体化 [8] - 涂鸦智能：提供能够智联万物的云平台，打造互联互通的开发标准，云平台可靠性和便捷度高，服务响应时间控制在10毫秒之内，开放、中立的智能生态吸引众多开发者和企业 [8] - 绿米Aqara：拥有30多个品类，1300多项专利，1000多项SKU，可接入Apple Home等全球主流智能生态平台，在物联技术领域有多年积累，产品丰富多样，兼容性强 [8][10] - 美的集团：全屋智能业务涵盖多种智能家电产品，通过美的美居APP实现设备的智能互联和控制，品牌知名度高，产品种类齐全，研发实力雄厚 [8] - 格力电器：智能家居产品主要围绕空调等家电展开，具备智能化连接、AI语音等功能，品牌影响力大，产品质量可靠，在空调领域有深厚技术积累和市场份额 [10] - 极米科技：专注于智能投影设备，具有行业最先进的全自动六向校正技术，连续多年保持中国投影设备市场出货量及销售额领先 [10] - 石头科技：主要产品为扫地机器人，具备军工级激光雷达导航技术和AI精准避障功能，技术创新能力强，在全球市场有较高知名度和用户满意度 [10] - 好太太：在全屋织物智能护理和智能看护领域深耕，拥有一千六百多项专利授权，在晾晒产品等领域有深厚技术积累和品牌知名度 [10] 区域分布与出海情况 - 目前中国全屋智能注册企业主要集中在安徽省，此外广东省、江苏省、山东省等也有不少布局全屋智能业务的企业 [11] - 从代表性企业出海业务比例看，石头科技海外业务占比最高，达到53.48% [13] - 海尔智家国外业务占比为49.97%，排名第二 [13] - 美的集团、长虹美菱、海康威视等海外业务均超过30% [13] - 对于全屋智能行业相关企业，海外业务是相当重要的市场 [13] 研发投入与竞争状态 - 企业间研发投入差距较大，小米集团的研发投入金额最高，近年来研发投入金额超150亿元 [16] - 富维股份、继峰股份处于第二梯队，研发投入金额在3-6亿元左右 [16] - 其他企业的研发投入在1亿元左右或亿元以下 [16] - 潜在进入者威胁较低，行业进入壁垒包括高额资金投入、成熟的生态体系搭建以及物联网、AI等核心技术积累 [18] - 替代品威胁有限，全屋智能作为提升生活品质的主流趋势，已形成稳定需求场景，短期内无直接替代形态 [18] - 下游客户议价能力较强，个人消费者对价格和体验敏感，B端客户倾向通过长期协议压低成本，市场产品同质化加剧了客户的议价主动权 [18] - 供应商议价能力中等偏强，上游核心零部件和关键技术由少数企业主导，但随着国内企业规模化采购和自主技术突破，依赖度逐步降低 [18] - 行业内竞争激烈且呈现差异化格局，华为、小米等科技巨头凭借生态优势占据较大市场份额，海尔、美的等传统家电企业依托渠道沉淀快速布局，欧瑞博、绿米联创等垂直企业则深耕细分领域 [19] - 竞争焦点集中在技术创新、生态兼容性、性价比和渠道拓展，市场集中度虽逐步提升，但整体竞争仍处于白热化阶段 [19]