公司融资公告 - Regency Silver Corp 宣布与 Centurion One Capital Corp 达成协议 进行一项经纪私募配售 旨在筹集最高200万美元资金 发行价每股0.175加元 发行最多11,428,571个单位 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证可在36个月内以0.26加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 承销商被授予一项超额配售选择权 可额外增发最多1,714,286个单位 若完全行使 总发行单位将达13,142,857个 总募集资金将达230万美元 [2] - 本次募集资金净额将用于公司在墨西哥索诺拉州的Dios Padre项目的钻探工作以及一般营运资金用途 [2] 发行条款与结构 - 本次发行将通过多种豁免途径进行 在加拿大不列颠哥伦比亚省 阿尔伯塔省和安大略省 依据国家文件45-106第5A.2条的上市发行人融资豁免进行 在美国 依据经修订的1933年美国证券法注册要求的豁免进行 在其他司法管辖区 由公司和牵头代理共同商定 [3] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券 将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [3] - 发行预计将于2025年12月18日左右或双方商定的其他日期完成 并需满足某些条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的必要批准 [5] 关联方参与 - 预计公司的某些关联方可能参与本次发行认购 此类参与将构成多边文书61-101所定义的“关联方交易” [6] - 公司预计此类参与将豁免于MI 61-101的正式估值和小股东批准要求 因为关联方认购单位的公平市场价值或支付的对价预计均不超过公司市值的25% [6][8] 公司业务与项目 - Regency Silver Corp 是一家加拿大资源公司 在墨西哥勘探黄金 铜和白银 [10] - 公司的旗舰项目是位于墨西哥索诺拉州的Dios Padre项目 该项目是一个在深处变宽的岩浆热液系统 已发现金-铜-银矿化 [10] - 钻探结果亮点包括 钻孔REG 23-21中38米品位7.36克/吨黄金 钻孔REG 22-01中36米品位6.84克/吨黄金 0.88%铜和21.8克/吨白银 以及钻孔REG 23-14中29.4米品位6.32克/吨黄金 [10] 合作方信息 - 本次发行的牵头代理和唯一簿记管理人为Centurion One Capital Corp [1] - Centurion One Capital 的使命是为有远见的企业家提供变革性资本 专业知识和全球人脉网络 其投资方式借鉴了商人银行的原则 [11]