ADECOAGRO S.A. ANNOUNCES OFFERING OF ITS COMMON SHARES

公司融资活动 - 公司宣布启动一项3亿美元的普通股公开发行 该发行取决于市场及其他条件 [1] - 承销商被授予在2025年12月11日后的30天内 额外购买最多1110万美元普通股的权利 [1] - 本次发行依据已向美国证券交易委员会提交的有效储架注册声明进行 初步招股说明书补充文件已提交 [3] 发行参与方 - J.P. Morgan和BofA Securities担任全球协调人及联席账簿管理人 BTG Pactual、Citigroup和Itaú BBA担任联席账簿管理人 [1] - 控股股东Tether Investments表示有兴趣以公开发行价格购买约2亿美元的普通股 [2] - 公司管理层及其他投资者表示有兴趣合计购买约2600万美元的普通股 [2] - 上述购买意向不具约束力 承销商可能向其出售更多、更少或不售出股份 相关方也可能购买更多、更少或不购买股份 [2] 公司业务概览 - 公司是南美洲领先的可持续生产公司 在阿根廷、巴西和乌拉圭最富饶的地区拥有210.4千公顷农田及多处工业设施 [4] - 公司年产量超过310万吨农产品及超过100万兆瓦时的可再生电力 [4]