公司信贷安排修订 - 公司修订了现有信贷安排 将循环信贷额度增加至6.75亿美元 并包含一项可增至最高10.75亿美元的弹性增额选项[1] - 此次修订旨在为公司收购Joe Hudson's Collision Center提供便利 同时提供了更优惠的定价和灵活性 并维持了现有的2030年8月到期期限[1] - 公司一笔1.25亿美元、于2027年3月到期的定期贷款A保持不变[1] 交易参与方与融资用途 - 参与此次信贷安排的贷款机构包括多伦多道明银行、加拿大国家银行和加拿大皇家银行作为联席牵头安排人和贷款人 以及美国银行、丰业银行和加拿大帝国商业银行作为贷款人[2] - 公司计划部分动用修订后的信贷额度 并结合近期完成的普通股和高级无抵押票据发行的收益 来为此次收购提供资金[3] - 该收购正在按惯例推进 以满足交割条件和监管要求[3] 公司业务概况 - Boyd Group Services Inc 是一家加拿大公司 控制着The Boyd Group Inc及其子公司 其股票在多伦多证券交易所代码为BYD 在纽约证券交易所代码为BGSI[4] - The Boyd Group Inc 是北美最大的非特许碰撞维修中心运营商之一 在加拿大以Boyd Autobody & Glass和Assured Automotive运营 在美国以Gerber Collision & Glass运营[5] - 公司同时是美国主要的汽车玻璃零售运营商 旗下品牌包括Gerber Collision & Glass, Glass America等 并运营第三方理赔管理服务Gerber National Claims Services以及提供扫描和校准服务的移动汽车解决方案[5]