公司融资活动 - Structure Therapeutics Inc 宣布对其增发的承销公开发行进行定价 发行包括8,461,538份美国存托凭证 每份ADS代表3股普通股 公开发行价格为每份ADS 65美元 同时发行可购买1,538,462份ADS的预融资权证 公开发行价格为每份预融资权证64.9999美元 所有证券均由公司出售 [1] - 此次发行预计将为公司带来约6.5亿美元的总收益 此金额尚未扣除承销折扣、佣金及发行费用 此外 公司授予承销商一项30天期权 可按公开发行价格减去承销折扣和佣金后 额外购买最多1,500,000份ADS [2] - 此次发行预计将于2025年12月11日结束 需满足惯例交割条件 [2] 发行相关方与法律文件 - 此次发行的联合账簿管理人为 Jefferies, Leerink Partners, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Guggenheim Securities 和 BMO Capital Markets 联席经理为 LifeSci Capital 和 Citizens Capital Markets [3] - 发行依据一份自动货架注册声明进行 该声明于2025年8月6日以S-3表格提交给美国证券交易委员会 并于提交时生效 与发行相关的初步招股说明书补充文件及随附招股说明书已提交SEC 最终版本亦将提交 [4] 公司业务概况 - Structure Therapeutics Inc 是一家科学驱动的临床阶段生物制药公司 专注于为存在重大未满足医疗需求的慢性代谢疾病发现和开发创新型口服小分子疗法 [6] - 公司利用其下一代基于结构的药物发现平台 建立了强大的GPCR靶向管线 拥有多个全资拥有的临床阶段口服小分子化合物 旨在超越传统生物制剂和肽疗法的可扩展性限制 让全球更多患者能够获得治疗 [6]