英伟达H200芯片在中国市场的销售前景 - H200是英伟达更先进的芯片 比其此前获准在中国市场销售的H20芯片先进得多 [1] - 核心问题并非英伟达是否被允许向中国销售芯片 因为自4月左右已获准 问题在于中国公司是否想要购买以及北京是否允许其公司购买这些芯片 [1] 中国市场的需求与替代品发展 - 英伟达CEO黄仁勋年初曾表示 华为当前产品的性能实际上与H200相当 这引发了对国内已有等效产品时中国公司为何还要购买英伟达芯片的疑问 [2] - 当英伟达获准向中国销售H20时 中国政府曾大力劝阻本地公司购买H20 因此尽管获准也未见到H20的销售 [2] - 本季度中国科技巨头的财报电话会议显示 许多公司表示能够利用已有的英伟达芯片加上国内替代品的混合方案开发出非常好的AI模型 这表明国内芯片方面取得了进展 [2] 中国公司的采购决策与芯片短缺现状 - 在中国推动自主可控和国产替代的背景下 中国公司是否愿意购买并更多地依赖英伟达芯片成为疑问 [3] - 然而 财报电话会议也显示芯片显然存在严重短缺 这为H200打开了更多市场空间 使中国公司有机会获得这些芯片并体验其性能 [3] - H200的性能可能让中国公司难以抗拒诱惑 可能出现囤积这些芯片的情况 但这并不意味着中国会突然全面回归使用英伟达芯片 [4] - 未来趋势仍将是推动国产替代 [4]