公司股价与交易公告 - 截至发稿，灵宝黄金股价上涨8.18%，报18.26港元 [1] - 公司午间公告，其直接全资附属公司灵宝黄金国际作为买方，与卖方St Barbara Limited订立协议，拟配售目标公司(St Barbara Mining Pty Ltd)的50%+1股股权 [1] - 交易总代价为3.7亿澳元，相当于约人民币17.35亿元 [1] 交易融资与股权结构 - 交易代价的约60%至70%拟由集团向中国境内银行申请融资贷款解决 [1] - 交易代价的其余约30%至40%将由集团以自有资金出资 [1] - 目前交易已获得数间中国境内银行所组成的财团的明确支持 [1] - 集团将以现金形式向买方增资，以供其支付本次认购对价 [1] - 交易完成后，公司将实益拥有目标公司50%+1股股权 [1] 目标公司业务与资产 - 目标公司为一间在澳大利亚注册成立的有限责任公司，主要经营金矿的开采、勘探、生产及销售业务 [1] - 目标公司目前的重点项目为位于巴布亚新几内亚新爱尔兰省的Simberi露天氧化矿生产和硫化矿改扩建项目 [1] - 目标公司还涉及金矿勘查项目，透过Nord持有邻近的两个在续期中的探矿权100%的权益 [1] - Nord是一家在巴布亚新几内亚开展金矿勘探业务的企业 [1] 交易对公司的战略意义 - 考虑到集团为中国综合金矿开采企业，主要从事黄金开采，冶炼及精炼，认购事项将有助提升集团的资源储存量 [2] - 交易将强化集团在矿业领域的竞争力及扩大生产规模 [2] - 预期目标公司可为集团带来稳定及经常性收入来源 [2] - 目标公司亦可增强集团的资产，让集团可于海外探索并扩大业务前景 [2]