Fulcrum Therapeutics Announces Pricing of Upsized $175.0 Million Public Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants

公司融资活动 - Fulcrum Therapeutics公司宣布完成其承销公开发行的定价 发行11,851,853股普通股 每股价格为13.50美元 同时向部分投资者发行可购买最多1,111,193股普通股的预融资权证 每份权证价格为13.499美元 预计本次发行扣除承销折扣和佣金及其他费用前的总收益为1.75亿美元 [1] - 公司授予承销商一项30天期权 允许其按相同条款额外购买最多1,944,456股普通股 [1] - 本次发行的净收益计划主要用于一般公司用途 包括营运资金和资本支出 研发费用(如资助临床试验、监管申报、商业化、发现及临床前研发、平台增强) 一般行政费用 以及对互补业务的公司、技术、产品或资产的潜在收购或投资 [2] 发行安排与参与方 - 本次发行由J.P. Morgan、Leerink Partners和Cantor担任联席账簿管理人 Oppenheimer & Co.和Truist Securities也担任联席账簿管理人 [3] - 发行预计在满足惯例成交条件后 于2025年12月11日左右完成 [3] - 本次发行依据公司于2024年2月27日提交并于2024年4月25日被美国证券交易委员会宣布生效的储架注册声明进行 相关初步招股说明书补充文件已于2025年12月8日提交 [4] 公司业务背景 - Fulcrum Therapeutics是一家临床阶段生物制药公司 专注于开发小分子药物以改善患有基因定义罕见疾病患者的生活 其领域存在高度未满足的医疗需求 [7] - 公司的主要临床项目是pociredir 这是一种旨在增加胎儿血红蛋白表达以治疗镰状细胞病的小分子药物 [7] - 公司利用专有技术识别药物靶点 以调节基因表达 从而治疗已知的基因错误表达根源 [7]