融资完成情况 - MineHub Technologies Inc 已完成其先前宣布的非公开发行第一部分的交割 发行了7,063,684个单位 每单位价格为0.95加元 募集总金额为6,710,499.80加元 这包含了承销商期权的全部行使 [1] - 公司预计将于2025年12月15日左右完成第二部分发行 该部分将发行526,316个单位 募集总金额为500,000.20加元 [1] - 本次发行由ATB Securities Inc 作为牵头代理人和独家簿记管理人 Haywood Securities Inc 共同参与 以“尽最大努力”的代理方式完成 [1] 发行单位构成 - 每个发行单位包含一股公司普通股和二分之一份普通股认购权证 每份完整权证可于2027年12月10日前以每股1.35加元的行权价认购一股普通股 [2] 发行依据与监管状态 - 发行依据加拿大国家文书45-106中的“上市发行人融资”豁免条款完成 根据该豁免 本次发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 发行在美国依据经修订的1933年美国证券法注册要求的豁免进行 在其他司法管辖区则依据相关法律下的招股说明书或注册豁免进行 [3] 资金用途与中介报酬 - 公司计划将本次发行的净收益用于营运资金及一般公司用途 [4] - 作为发行交割的一部分 公司向承销商发行了报酬期权 该期权可在2027年12月10日前以发行价认购普通股 这些报酬期权受限于四个月零一天的持有期 将于2026年4月11日到期 [4] 关联方参与 - 公司部分内部人士参与了本次发行 这构成了关联方交易 但根据多边文书61-101的相关条款 该发行豁免了估值和少数股东批准的要求 [5] 公司业务介绍 - MineHub 是面向大宗商品市场的数字化供应链平台 致力于提高原材料供应链的效率 韧性和可持续性 [7] - 公司提供企业级数字化解决方案 在物理商品供应链中连接买家 卖家 实验室和金融机构 通过可用 可共享 可验证且不可伪造的数据驱动数字化集成工作流 [7] - 其解决方案使用户能够完全控制其供应链 从而优化资源使用 更好更快地应对中断 并提供更优质的客户服务 全球企业已将其解决方案用于物流 合规 贸易管理和融资运营 [7]