发行基本信息 - 深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 [1] - 本次发行由招商证券股份有限公司担任保荐人（主承销商） [2] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [2] 发行定价与估值 - 本次发行价格确定为36.80元/股 [4] - 发行价格对应的2024年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为21.78倍 [3] - 该市盈率低于中证指数有限公司发布的“M74 专业技术服务业”最近一个月平均静态市盈率35.72倍 [3] - 该市盈率亦低于同行业可比上市公司2024年扣非前后孰低归母净利润对应的平均静态市盈率（剔除极端值后）40.50倍 [3] - 发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的“四个值”孰低值，因此保荐人相关子公司无需参与战略配售 [5] 发行规模与结构 - 最终战略配售股份数量为163.0434万股，约占本次发行数量的10.00% [6] - 初始战略配售发行数量为244.5651万股，约占本次发行数量的15.00% [6] - 初始与最终战略配售数量的差额81.5217万股回拨至网下发行 [6] - 参与战略配售的投资者为发行人员工设立的专项资产管理计划 [6] 发行流程与时间安排 - 网上和网下申购日同为2025年12月12日（T日） [5] - 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00 [5] - 网下投资者需在2025年12月16日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金 [7] - 网上投资者需确保其资金账户在2025年12月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金 [9] 股份限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通 [6] - 网下发行部分采用比例限售，投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为上市之日起6个月 [6] - 战略配售投资者（员工资管计划）获配股票限售期为12个月，自上市之日起计算 [6] 发行相关机制 - 发行设有回拨机制，将根据网上投资者初步有效申购倍数于T日确定是否启动 [7] - 当网下和网上投资者合计缴款认购股份数量不足扣除最终战略配售后发行数量的70%时，将中止发行 [9] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销 [9] 行业分类 - 公司所属行业为“M74专业技术服务业”之“M745质检技术服务”下的“M7452检测服务”和“M7453计量服务” [12]