行业核心观点 - 燃油车正加速智能化以应对市场竞争，但多位专家认为这只是过渡方案，长期难改被电动车替代的趋势，行业将呈现“电动化打基础、智能化定胜负”的格局 [1] - 汽车行业供应链格局面临重构，传统Tier1（一级供应商）地位下降，中国科技企业成为供应链核心 [1] 燃油车智能化现状与市场背景 - 全球首款搭载华为乾崑智驾高阶方案的燃油轿车一汽奥迪A5L乾崑智驾版及首款搭载华为鸿蒙座舱的燃油车东风日产天籁已上市，表明外资品牌开始主动融合中国智能化技术 [2] - 2024年中国燃油车销量同比下降17.3%，市场份额占比52.4%；2025年1—9月，燃油车市场份额进一步下滑至49.9%，跌破50%大关 [2] - 新能源车型已正式超越传统燃油车型，成为消费者购车主流选项，同时71.9%的用户将智能座舱视为购车首要考量，69.3%关注车机交互体验 [2] - 除奥迪、日产外，奔驰、大众、丰田、吉利等多个品牌的燃油车均已搭载智能驾驶方案，覆盖几万元至50万元的主流及中高端市场 [3][4] 燃油车智能化的技术挑战与突破 - 专家曾指出燃油车智能化存在先天性短板：分布式电子架构带宽低、12V电池供电不足、发动机舱高温与芯片散热冲突、“发动机+变速箱”机械链条长导致指令执行延迟 [5] - 基于上述限制，有观点认为燃油车智驾化是“技术妥协下的有限升级”，长期受限于底层架构，难以实现高阶自动驾驶 [5] - 当前市场证明燃油车可以搭载高阶智驾方案，例如一汽奥迪A5L乾崑智驾版等车型搭载华为乾崑高阶系统，配备双激光雷达，支持城区/高速领航辅助等功能 [6] - 华为与奥迪通过PPC平台（高性能中央计算平台+车载千兆以太网）和VMM车辆运动管理系统，突破了算力、供电、散热及动力响应迟滞等核心挑战，实现了“油电同智” [7] - 智能化软硬件成本大幅降低为燃油车智能化提供支撑，例如激光雷达成本已从万元级下降至千元级 [7] 车企战略与行业影响 - 当前车企正纷纷推进“油电同智”战略，合资品牌是主力军，包括一汽大众、上汽大众、奔驰、奥迪、丰田等，吉利、奇瑞也提出类似战略 [8] - 梅赛德斯-奔驰集团大中华区负责人表示，智能化不再是电动车专属，明年大部分车型都将完成智能化升级 [8] - 一汽大众规划今年三季度实现燃油车的端到端大模型上车，覆盖75%城市场景和95%高速场景；2026年进入智驾3.0时代，覆盖95%城市场景和98%高速场景 [8] - 合资车企加速智能化追赶，主要是意识到智能化是未来方向，并通过对外合作快速提升产品水平以保持竞争力 [8] - 这一趋势将推动整个汽车行业向智能化转型升级，促使企业加大研发投入，并可能改变市场竞争格局 [9] - 燃油车智驾化是产业过渡阶段的防守式创新，为车企、供应链乃至石油能源体系赢得了3—5年转型时间 [9] - 除智能化外，合资车企也在加速新能源化转型，如上汽通用计划到2026年新能源产品销量占比达50%以上，到2027年达60% [10]