公司融资动态 - 公司成功完成了可转换债券交换，将总额为3,975,000美元的旧债券交换为新债券，占旧债券本金总额4,075,000美元的约97.5% [1][2] - 公司内部人士参与了此次交换，共交换了945份新债券，占新发行债券和认股权证总数的23.77%，若立即转换和行权，将发行4,252,500股普通股，约占当时已发行普通股的3.06% [4] 新债券核心条款 - 每份新债券包含1,000美元本金的无担保可转换债券和500份公司普通股认股权证，每份认股权证可在交易完成后的24个月内以每股0.35美元的价格购买一股普通股 [6] - 新债券期限为24个月，年利率为12%，每半年付息一次，12个月后，经交易所批准，公司可选择以普通股支付未付利息 [6] - 债券持有人可选择以每股0.25美元的价格将新债券转换为普通股 [6] - 4个月后，公司可选择提前赎回全部或部分未偿还本金，赎回价格为赎回本金的115%，并以现金或利息股或组合方式支付应计未付利息 [6] - 新债券和认股权证根据适用证券法规和交易所政策，将受到持有期限制，直至2026年4月11日 [6] 公司业务与技术 - 公司是一家专注于将废机油升级再造为高价值III类基础油的清洁技术公司 [1] - 公司利用其专利ReGen™技术，将废机油转化为优质的II类和III类基础油，这些基础油对高性能发动机、涡轮机、工业应用以及数据中心电介质液等新兴应用至关重要 [6][7] - 作为一种循环技术，ReGen™工艺设计可比原始原油衍生油在生命周期结束时燃烧产生的二氧化碳当量排放减少高达82% [7] - 公司的愿景是成为全球最大的可持续、再精炼III类基础油生产商，通过生产循环的、国内来源的III类基础油，将自身定位于能源转型和数据驱动经济的交汇点 [8] 证券发行与监管信息 - 新债券和认股权证未根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法进行注册，因此不得直接或间接向美国人发售或销售，除非依据有效的注册声明或适用的豁免 [5] - 发行方目前没有且无义务注册新债券和认股权证，因此根据S条例或其他可用豁免进行转售前，在美国的持有期可能是不确定的 [5] - 内部人士参与构成了多边文书61-101意义上的“关联方交易”，公司依据该文书第5.5(a)、(b)、(c)条及第5.7(1)(a)、(b)条的规定，豁免了正式估值和少数股东批准的要求 [4]