行业竞争与产品发布动态 - OpenAI计划于12月9日推出GPT-5.2，作为对谷歌与Anthropic加速竞争的首次“应急式”回应 [1] - OpenAI CEO萨姆·奥特曼在内部宣布“红色警报”，要求团队快速推进应对策略 [1] - GPT-5.2预计将成为公司对谷歌Gemini 3的首轮反击 [1] 光模块市场需求预测 - 中金公司预测，在头部科技企业加速部署自研AI ASIC集群的背景下，光模块需求有望在2026年继续维持高增长 [1] - 预计2026年对800G光模块的需求有望达到4000万只以上，对1.6T光模块的需求有望达到2000万只以上 [1] - 2025年对800G和1.6T光模块的需求预计分别为2000万只和100万只 [1] 算力基础设施与市场景气度 - 在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度 [1] - 通信ETF（515880）规模为118.81亿元，在同类15只产品中排名第一 [2] - 截至10月28日，通信ETF中光模块占比达52%，服务器占比达22%，叠加光纤、铜连接等环节合计占比超81% [1]