行业共识与趋势 - 2025年是智能驾驶从技术突破迈向规模化普惠的分水岭[3] - 城区NOA的大规模普及已成为智驾走向商业成功的决定性战场[3] - 汽车产业的向上发展需要价值共享与全链共进，而非单点突破[6] - 智能化正成为定义品牌高度的关键，海外市场对智能座舱和辅助驾驶功能的关注度与日俱增[12] - 中国企业智能化出海已迈入体系化新阶段，构建本地生态供应链是实现全球化行稳致远的关键[13] - 当前人机共驾的事故率已比纯人工驾驶低近6倍[23] - 端到端大模型体验的质变与下一代大算力平台，将在2028年左右交汇，带来真正的技术拐点[23] - 2025年，10万-20万车型的NOA渗透率跨越式增长，辅助驾驶正从高端配置加速迈向全民标配[31] 地平线的战略与成果 - 地平线提出“向高同行”战略，破局的两大支柱是推动底层计算技术向更高性能演进，以及携手伙伴共建开放生态[3] - 地平线HSD城区辅助驾驶系统已经实现规模化量产[3] - 基于征程6系列的商业生态成果正在持续落地[3] - 地平线提供开放平台与成熟工具链，旨在赋能合作伙伴在追求成本最优解的同时守住性能与安全的高标准[36] 全球产业协同与中国角色 - 智能化浪潮正推动全球汽车产业进行深度重构，中国本土的技术平台已成为这一进程中的核心力量之一[7] - 软件决定了汽车企业的业务核心，这是一次彻底的范式转变[8] - 大众汽车集团秉持“在中国，为中国”战略，不断与本地伙伴发展更紧密的合作[8] - 将在中国市场锤炼成熟的智能化方案打造成世界级的产品力，是中国企业的责任与能力[12] - 技术全球化、生态本地化是中国企业在智能全球化时代实现汽车产业破局的关键路径[13] - 中国技术平台作为通用“物理AI”基座，正赋能全球智能硬件“破圈”[15] - 大众与地平线的合资公司酷睿程融合了双方技术，其高度本土化和专业化的研发人才队伍占员工90%以上，引领了国际品牌深度融入中国核心技术生态的新范式[29] 本土车企的合作与实践 - 主流本土车企正通过深度协同，加速顶尖智能体验的规模化落地[16] - 奇瑞汽车与地平线是战略级合作伙伴，通过共享愿景、共担风险、共同投入开发资源，旨在用顶尖科技赋能独特设计，实现科技平权，让高阶智驾不再等于高价[18] - 一汽奔腾与地平线合作，依托征程家族芯片，从L2“安全标配”普及，到体验优化，直至通过征程6P突破高端市场[19] - 深蓝汽车与地平线组建联合团队，用极短周期将端到端辅助驾驶方案高质量落地于深蓝L06车型，证明了开放协同的极致效率[26] - 福瑞泰克与地平线合作，其基于征程6的城市NOA方案从定点到量产仅用七个半月，创下行业落地速度新纪录[30] - 轻舟智航与地平线合作的单征程6M城市NOA方案，实现了算力的极致利用，并通过安全可解释端到端大模型提升体验与安全[31] 成本、安全与信任的破局共识 - 安全是1，体验与成本是后面的0，用户信任是规模化普及的终极标尺[34] - 工程师在挑战1%极端场景的同时，必须确保系统在99%普通场景中的绝对稳定[34] - 智驾“好用”需具备场景广度、处理深度与人机交互温度三个维度[34] - 先进智驾必须与顶尖底盘控制深度融合，才能构筑可靠的安全闭环[34] - 用户信任始于拟人化交互，要求系统行为与人类驾驶员的预期高度一致[35] - 信任的终极体现是用户“愿意自发推荐”，这要求系统必须深度契合全场景真实需求[35] - 2025年成本拐点源于硬件重构与软件范式的双重驱动[36] - 以地平线征程6系列为代表的国产高性能芯片重构了硬件成本结构[36] - 端到端等新一代算法范式的成熟，大幅降低了系统的软件复杂性与开发成本[36] - 降本需要通过性能迭代、系统集成、规模效应与开放协作“四轮驱动”[36]