文章核心观点 - 人工智能产业在算力基础设施、消费电子应用及空天地一体化网络等多个维度呈现高景气发展，相关产业链公司市场表现活跃 [1] - 海外科技巨头持续加大资本开支以支持AI算力增长，明确每6个月AI算力翻倍的目标，直接拉动上游光模块等硬件需求，国内供应链订单能见度已排至2026年 [1] - AI与消费电子融合加速，新产品发布与车企合作推动“AI+消费电子”概念股走强 [1] - 券商观点认为，AI算力需求正从地面向太空延伸，光通信与商业航天将构建“空天地一体”算力网络，CPO、光芯片及太空算力基础设施等领域具备三年高景气周期 [1] 市场表现与产品动态 - A股市场科技赛道调整，人工智能AIETF（515070）盘中下跌近2%，但成交额突破2.6亿元，显示市场关注度高 [1] - 人工智能AIETF（515070）部分持仓股表现强势，如景嘉微大涨超3%，中科星图、复旦微电表现较好 [1] - “AI+消费电子”概念股持续走强，福蓉科技、歌尔股份等因AR/VR材料需求连续大涨 [1] - 豆包手机助手与理想汽车达成OS级合作，AI眼镜Livis正式开售，推动应用端发展 [1] 行业趋势与驱动因素 - 谷歌宣布2025年资本开支将加码至910亿美元，海外云巨头持续加码800G/1.6T光模块需求 [1] - AI算力需求正从地面向太空延伸，光通信与商业航天将形成“空天地一体”算力网络 [1] - 政策与技术共振下，CPO（共封装光学）、光芯片及太空算力基础设施被看好具备三年高景气周期 [1] - 建议关注800G/1.6T光模块、液冷温控与卫星互联网细分领域的龙头企业 [1] 相关金融产品与指数 - 人工智能AIETF（515070）跟踪中证人工智能主题指数（930713） [2] - 该指数成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端的个股，聚焦人工智能产业链上中游 [2] - 指数前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪-U、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头 [2] - 相关联接基金产品包括华夏中证人工智能主题ETF联接A（008585）和联接C（008586） [3]